|
|
| Главная страница :: Анализ Новый куратор ямальского тэк «фас!» для фас Естественный отбор Ничего не проси Особая экономическая долина мягкая мебель - Реализуется и запланировано много разных проектов. Начну с электроэнергетики. Все проекты в этой отрасли реализуемы и экономически выгодны. Речь идет о внедрении парогазовых установок (ПГУ), КПД которых составляет 55% против 35% у действующих генерирующих систем. Но проблема в том, что мы не знаем, кому будут принадлежать генерирующие активы: РАО ЕЭС ведет распродажу. Приведу пример. Под СанктПетербургом есть Северо-Западная ГРЭС, первая на ПГУ. Ее блокирующий пакет куплен крупной финской фирмой. И финны качают электроэнергию, а в Питере - острейший дефицит. Дело в том, что у нас газ стоит 40 долларов за тысячу кубометров, а в Финляндии - 25 Сергей Воздвиженский Вообще Белоярка - самый современный путь развития атомной энергетики. И мы здесь пока впереди. Строительство четвертого блока очень важно: это новое поколение реакторов на быстрых нейтронах. Цикл в таких реакторах меняет всю экономику атомной энергетики. Окупаемость проекта связана не столько с выработкой электроэнергии, сколько со вторичным использованием ядерного топлива. Сейчас финансирование строительства возобновилось, думаю, до 2010 - 2012 года его закончат. Это большая политика и экономика. Кто будет владеть современной атомной энергетикой, тот и будет первым. Россия - единственная страна, эксплуатирующая реактор на быстрых нейтронах промышленного типа. Это важнейшая конкурентная позиция. Подчеркиваю: все проекты создания ПГУ абсолютно реальны, если в энергетике будет выстроена политика отстаивания государственных интересов. При утрате генерирующих активов проекты окажутся нереализуемы: генерирующая компания - продавец, которому выгодны высокая цена и дефицит электроэнергии. А в глобальном масштабе эти проекты чрезвычайно важны. Если все электростанции перевести на систему ПГУ, можно сэкономить 80 млрд кубов газа по стране. Разница между ценой внутреннего и внешнего рынков составляет 200 долларов на тысячу кубометров, у нас - 80 млрд кубов. Умножьте, и вы поймете, что никаких займов для инвестирования нам не надо. Нужно просто проводить государственную линию, и мы получим громадный резерв. Никаких проблем окупаемости: четвертый энергоблок Белоярской АЭС за счет высвобождения газа в топливном балансе окупится за три года. Газовая промышленность необходима для того, чтобы удержаться на нынешнем конкурентном уровне. Нужно нарастить объемы: мы подписали ряд соглашений по поставкам газа в Европу и Азию. Главным местом добычи до 2015 года останется ЯмалоНенецкий АО. Очень важно, чтобы кроме Газпрома там работали и независимые компании (Новатэк, Итера). На газодобычу завязана газопереработка: нужно строить заводы. Очень важное направление - сжижение газа. Новатэк был первым, кто начал делать это на Урале. Вопросов по сбыту газа сегодня не возникает. Эти проекты тянут за собой развитие других отраслей: Уралвагонзавод, например, создал целую серию специальных цистерн для перевозки сжиженного газа. Из абсолютно реальных проектов отмечу также строительство Ново-Богословской ТЭЦ, которое инициируют ТГК9 и СУАЛ. Проект позволит пустить второй цех электролиза на Богословском алюминиевом заводе. Здесь есть главное - стратегический инвестор. С уверенностью можно говорить и об энергоузле в ТаркоСале: там ТНКВР хочет поучаствовать, поставлять попутный газ. Идет большая борьба и за попутный газ, который в огромных объемах сжигается в факелах. Сургутнефтегаз строит завод по переработке конденсата, в Уренгое будет построен нефтехимический завод, на Тобольск-Нефтехиме запланирована вторая очередь. Это блестящие проекты: все, что долгое время сжигалось, теперь превратится в самую современную химию. В нефтедобыче появилась новая технология, которая позволяет возобновить использование месторождений. Таких как Самотлор: это лучшее месторождение Советского Союза, нефть поначалу там шла фонтаном, а потом изза безжалостной эксплуатации все забилось парафином. Осталось около 80% нефти, сохранилась инфраструктура. Восстановление неправильно эксплуатируемых месторождений - очень важная задача, экономически это невероятно выгодно. В машиностроении проектов мало, за исключением Уралвагонзавода и ИжАвто мощных заводов практически нет. А отрасль надо восстанавливать, без нее мы ничего не сможем сделать ни в горной промышленности, ни в нефтяной. Очень важно, чтобы росли средние заводы, вышедшие на мировой уровень по качеству. Хороший пример подает челябинский Метран, его инжиниринговый центр с американским участием - в пятерке мировых лидеров приборостроения. В металлургии все проекты реальны: за ними стоят крупные корпорации. Но одни быстро окупаются, а другие медленно. Так, окупаемость разработки медно-цинкового месторождения - не менее семи лет. Однако поскольку собственник - вертикально-интегрированная компания, проект будет реализован. Компании это выгодно: прибыль она получит не на месторождении, а на загрузке предприятий по меди и цинку. Надо понимать, что мы рассматриваем вертикаль, и помнить, что медь стоит 7,5 тыс. долларов за тонну. Поэтому вопрос целесообразности не стоит. Сырье сегодня - главнейшая проблема развития экономики, изза сырья будут происходить войны и все другие события в мире. Недаром крупные корпорации сегодня вкладываются в покупку сырьевых активов. Принципиальный для Урала и страны проект - создание нового электровоза (в декабре этого года пройдут испытания). Железная дорога - важнейший объект развития транспорта России, а старые электровозы разваливаются. Необходимо в течение пяти лет заменить три тысячи электровозов, чтобы выдержать нагрузку, выйти на новые скорости и грузоподъемность составов, снизить стоимость перевозок. В авиационной промышленности прорыв за «Пермскими моторами». Сейчас здесь разрабатывают новые двигатели для грузовых и пассажирских самолетов. В стране нужно запускать производство современных самолетов, а ключевой элемент здесь - двигатель. УГМК-холдинг начал поддерживать аграриев четыре года назад. Поначалу инициатива рассматривалась скорее как элемент социальной ответственности. Однако постепенно в металлургической компании заговорили об АПК как о полноценном бизнеспроекте. Для более эффективного управления сельскохозяйственными активами в 2005м создали управляющую компанию «УГМКАгро». В ближайшее время она представит стратегический план развития. Нина Коцуба - Это настоящий бизнес, который приносит доход. Перспективы огромны: рядом незаполненный рынок Екатеринбурга - 1,5 млн человек, которые постоянно и много едят. Значит, сбыт обеспечен всегда. Сейчас в мегаполис поступает в основном непроверенная овощная продукция с юга. А мы предлагаем гарантированно качественную. Благодаря новым технологиям она станет более рентабельной, чем сейчас. Со временем выйдем и на рынок Свердловской области. - Нина Александровна, зачем металлургической компании агропроекты? - Сравнение рентабельности основного бизнеса УГМК и агропроектов в чью пользу? У нас амбиции здоровые и правильные: УГМКхолдинг желает иметь другие бизнесы, которые приносят прибыль. Например, сейчас строим высокотехнологичный молочный комплекс в Патрушах на 1200 голов крупного рогатого скота. По оснащенности он будет лучшим в Уральском федеральном округе. Сила экономистов - Как вы оказались руководителем этого проекта? - В металлургии рентабельность примерно такая же, 10 - 15%. А насколько хорошо - в цифрах - не было представления: только некие предварительные расчеты. Потребовался экономист, который бы оценил: сколько будет стоить это предприятие. Предложили мне. - Я работала экономистом, главбухом, директором по экономике на медькомбинате, в контрольноревизионном управлении УГМКхолдинга - весь блок агропредприятий холдинга знала. 1 сентября прошлого года образовалась управляющая компания «УГМКАгро», началась разработка бизнеспроектов (юридически вся система оформилась в апреле 2006го). Все были уверены, что будет хорошо. - Нисколько. Порядок расчета прибыли медного бизнеса немногим отличается от «коровьего». А расчет экономической эффективности предприятий, подходы и стандарты ведения бухгалтерского учета абсолютно одинаковы. - Не смущало, что вы не аграрий? - Наши предприятия расположены в четырех регионах. Еще год назад каждое шло своим путем к каким-то своим целям, которые само себе установило. Денежные средства распылялись. - Зачем соединили агропроекты УГМК, создав единую управляющую компанию? - Я была изумлена: УГМКхолдинг вкладывает средства в развитие сельского хозяйства, владеет ЗАО «Тепличное», но почемуто столовые наших предприятий покупают овощную продукцию на стороне. - В чем вы увидели распыление? - С чего вы решили начать? И молоко для спецпитания свое, но его тоже покупали. Ситуация абсурдная: держать теплицы и отдавать деньги другим сельхозпроизводителям. К тому же мы приобрели уникальное предприятие с технологией шоковой заморозки овощей (в том числе картофеля) «Улыбка лета». Это полностью исключает в общепите овощной цех, где сидят тетушки и чистят картошку, а потом еще мешки очистков кудато надо вывозить. А тут привезут красивые упаковки и через пять минут готова абсолютно качественная еда. - Но есть, наверное, нюансы. - Нужно было ввести на агропредприятиях четкую систему управления, те бизнестехнологии, которые давно отработаны в УГМК. Они легко переносятся на агросектор. А тут каждое агропредприятие было уверено, что идет правильным путем, и затрат не считало. Получение огромных субсидий от холдинга только развращало. Системы планирования, анализа бухгалтерской отчетности отсутствовали напрочь. - Я не могу их выделить. Бизнес везде бизнес, он должен приносить прибыль. Кроме того, ввели систему коммерческого учета, контроля сбыта продукции. Во всем нужны учет и контроль. Мы на пустом месте начали все это делать. Нормирование расходов ввели на всех этапах, где только можно. Особенно ГСМ: это значительная статья затрат в сельском хозяйстве. (Кстати, мы так и не поняли, куда в хозяйствах делось по итогам уборки 2005 года огромное количество ГСМ.) Есть рационы кормления животных, и их надо соблюдать, а не как захотели, так и кормим. - Сильнейшее на всех предприятиях. Все это внедрялось силовым методом. Коммерческой деятельностью там занимались все специалисты подряд. Сейчас она в одних руках. - Сопротивление было? - Главное, чтобы в агросекторе появился человек, который понимает, чего от него хотят в части экономики. Любое его действие должно быть просчитано деньгами. Иначе самый грамотный зоотехник или агроном существовать в рыночной экономике не сможет. Труднее всего было объяснять, что отныне компании не выгодно. И понять, например, почему такая странная структура посевных площадей. Наталкивались на возражения типа «мы это десять лет делали». «Но вы делали с большими затратами». «Зато собрали 41 центнер зерна с гектара». «Но зачем вы вложились в высокий урожай зерна, если корова ест силос и сенаж»?.. - Что необходимо для переноса технологий - грамотные менеджеры? подобает сельхозпредприятиям, а остались на единой системе налогообложения в холдинге: учитывая значительные капвложения в строительство, нам надо возвращать НДС. Второй контроль - со стороны Минсельхоза, поскольку в рамках нацпроекта нам выдаются субсидии. И третий, самый жесткий, - со стороны холдинга: куда деньги дели, насколько эффективно строим, какие сметы принимаем, каковы объемы работ и прочее. УГМК стала выделять большие средства на финансирование капитальных затрат в агросекторе - 450 - 500 млн рублей в 2006 году. Ведется их тройной контроль. Во-первых, со стороны государства. Мы не пошли на единый сельхозналог, как - Очень просто - заключили договор с УралНИИСхозом. Ученые обследовали наши земли, скот, выдали рекомендации по уборке и хранению урожая. Мы ввели экспертную систему закупа. Выбираем лучшее при покупке техники и технологий. Консультируют московские, израильские эксперты. Недавно заключили договор с Нидерландами. Кстати, там мы посмотрели теплицы и поняли, что первоначально нам предложили старую технологию. Сейчас переходим на новейшую экологически чистую, позволяющую получать 70 килограммов помидоров и огурцов с квадратного метра. Будем снимать продукции в три-четыре раза больше, чем сейчас. Овощи растут не в земле - в специальной минеральной вате в кубиках 40х40, куда постоянно подается раствор. Программа строительства таких теплиц стартует в этом году. Не купите прошлый век - Как вы ориентируетесь в море сельскохозяйственных технологий? - Да, мы теперь проверяем, чтобы нам не подсовывали прошлый век. Иностранные фирмы хорошо знают, что у УГМК есть деньги, ну и втюхивают. Мы в Нидерландах увидели, что значит - лучшее. «Теплицы» - это высокорентабельные фабрики по производству овощей, где все механизировано. А главное, никто не строит их меньше 4 га, потому что неэффективно. Вот в чем суть. А мы поначалу взялись за 1,5 га. Теперь мы сравниваем предложения нескольких поставщиков. - Хотите брать самые новые технологии, чтобы быть конкурентоспособными? - За этот год сформирован коллектив, который понял задачи, опыт наработал с институтами, консультантами. К 1 ноября представим стратегический план развития «УГМКАгро» на рассмотрение дирекции холдинга. Видится полный замкнутый цикл от производства сырья до выработки конечной продукции: от этого растет прибыль. В смысле экономики предприятиям не интересно получать молоко - и не перерабатывать. Выращивать фуражное зерно - и не скармливать «своим»: свиньям, коровам, птице. Поэтому основная задача - перейти к переработке. Магазины у нас имеются на всех наших предприятиях, но нужна более широкая сеть по области. - Каковы приоритеты стратегического плана и конечная цель создания «УГМКАгро»? - Да, после того, как поставим на ноги сырьевые. Поймем, что они работают прибыльно, могут спокойно брать кредиты и расплачиваться. - Вы хотите иметь свои предприятия переработки? - Они уже работают прибыльно, но мыто хотим гораздо большего: «Тепличное» за полгода заработало 22 млн рублей прибыли, Патруши - 4,8 млн рублей, Байрамгул - 80 тыс. рублей, хотя мы предполагали там убытки на 7 миллионов. Возможно, на следующий год там будут оптимальные результаты. Теперь, когда мы выработали стратегию, «УГМКАгро» может четко сказать хозяйствам, что для этого нужно. МедьПромАгро тоже сработала с прибылью 1,5 млн рублей, но к концу года ожидаем убытки - слишком много проблем. - Вы еще не уверены, что они смогут работать прибыльно? - Там пять лет не вносят удобрения, не обрабатывают почвы от сорняков, семена от болезней. Земля истощена, и даже тот мизерный урожай зерна, который мы запланировали, 12 центнеров с гектара, хозяйство не получило, собрали по восемь. Мы опять оказались в глубоком провале. Если на следующий год не изменим ситуацию, то в принципе будем решать вопрос, нужно ли там земледелие вообще. - Какого характера? - Судя по всему, в МедьПромАгро надо начинать все сначала? Мы пытаемся поднять на ноги МедьПром-Агро. Закрыли шлейф странных, абсолютно нерентабельных фирм вокруг: они пекли булочки, мололи пшеницу на муку, которую неизвестно куда реализовали - ее вообще непонятно сколько было. Оставим только свиноводство и попробуем все-таки развивать фуражное зерно. Третье направление - молочное животноводство: передаем оренбуржцам черно-пеструю породу из Патрушей, где у нас самое лучшее стадо в Свердловской области. - Какую рентабельность вы хотите иметь в животноводстве, на овощах? - Большие деньги, которые вложил туда Гайский ГОК, использовались неэффективно, контроля не было. В этом году мы выделили инвестиции всем своим агропредприятиям, в том числе много оборотных средств и МедьПромАгро. - Это когда откроете молочный завод? - Голландские технологии в тепличных хозяйствах позволят получать до 30% на овощах и цветах, выращивать даже овощи премиум-класса. Имея два оборота в год, можем легко получать прибыль. Сельское хозяйство хорошо тем, что оно оборотистое. Для многих людей, которые контролируют питание, важно зимой покупать свежие овощи. Товар марки ЗАО «Тепличное» хорошо разбирают в магазинах. Рентабельность выращивания овощей в открытом грунте пока 5%, это очень мало. С заменой технологий мы уйдем от ручного труда и не будем вывозить людей убирать нашу картошку, это будет делать комбайн. Тогда рентабельность поднимется до 10 - 15%. Бизнес на молоке зависит от его качества: оно у нас высшего сорта, рентабельность 10 - 15%. А в перспективе будет 30%. - Как работаете с людьми, чтобы не тащили? - Еще до того. Такой рентабельности возможно достичь на новом животноводческом комплексе в Патрушах, где будет работать 28 человек вместо 200 на нынешних пяти фермах. Да и еще молоко увозят. Ведь на селе многие перестали сами скот содержать, и вообще легче на поле морковки надергать, чем свою выращивать. Теперь охрана сопровождает все наши грузы и урожай. Для животных будут использоваться совершенно другие корма, основанные на новых технологиях. Электроэнергия, отопление, вода - все коммуникации сконцентрируем в одном месте. На всем этом сэкономим. - Только не говорите про социальную ориентированность этих проектов. - Зарплата в Патрушах повысилась, средняя 8 тыс. рублей, в теплицах еще больше. Очень низкая в Байрамгуле - около 4 тысяч и в МедьПромАгро - 2,5 тыс. рублей. Там все еще постарому, производительность труда низкая. - Как вы занимаетесь рынком? - Почему? Люди не будут ходить в резиновых галошах по навозу, наденут красивые комбинезоны, станут работать на компьютере, а не бегать с метлой. Сельчане не хотят уезжать, мести торговые центры в Екатеринбурге. Патруши - будет звучать гордо. У нас все будет звучать гордо. Да, уйдут те, кто не привык хорошо работать. Вот котельная останавливалась, потому что все в ней напились. Инфраструктуру не потянем - Что такое для вас национальный проект, насколько важна поддержка государства? - Очень серьезно изучаем, чего там нет и с чем нам войти. Овощи шоковой заморозки - это будет новинка на отечественном рынке (особенно картофель), однозначно лучше и дешевле импортных. По нашей уникальной технологии даже размороженный перец не теряет упругости. Естественно, у нас появятся молочные заводы. Будем как приобретать уже имеющуюся переработку, так и создавать собственную. В зависимости от потребностей. Допустим, для комплекса выращивания бычков нужна своя линия переработки - деликатесного мяса высокого качества. - Я знаю, хотите, расскажу? - Национальный проект - это хорошо. В том смысле, что вспомнили сельское хозяйство. Мы ездим, смотрим, что делают в агросекторе за границей, и видим, насколько мы отстали, какая пропасть нас разделяет. Надо поддерживать те сильные предприятия, которые настроены на успех. На их основе мы резко двинем вперед сельское хозяйство. Поэтому, я считаю, очень хорошо, что промышленность, крупные предприятия пошли в аграрии. И надеюсь, что вскоре россияне не будут есть эти йогурты - дорогие, а главное, неизвестно из чего сделанные. - Вы сказали, что нужны более гибкие подходы. Что бы вам было интересно? - Не надо, я тоже знаю. И потому не ем. Конечно, хотелось бы, чтобы господдержка была не только в виде возврата части процентной ставки. Я полагаю, все-таки надо давать субсидии на крупные проекты, когда за ними стоят большие инвесторы. Подходы должны быть более гибкими. - Говорят, если налогообложение на переработку сделать как на сельхозпредприятия, тогда будет все хорошо. - Благодаря указу президента, принято хорошее решение оставить нулевую ставку для налога на прибыль в сельском хозяйстве и в этом, и в следующем году (прежде хотели с 2006го сделать ее 6%). Но надо транслировать это решение: сказали - кредит по нацпроекту на восемь лет, все эти годы и ставка по прибыли должна быть нулевая. Тогда УГМКАгро все заработанные деньги будет вкладывать в развитие. Вот мы затратили 170 млн рублей в Патрушах, мне надо вернуть НДС 27 млн рублей. Но раз я строю, они мне нужны завтра, а не через три-четыре месяца. В таких вопросах и надо поддержать участников нацпроекта. Ведь государство возвращает мне мои деньги, не свои. Я их аккуратно заплатила, теперь прошу вернуть. Говорят, нельзя. Но почему? Другое предложение - налог на имущество. Ладно, если я имею мерседесы - берите налог. Но с тракторов-то зачем? Я считаю, проблему льготного налогообложения при реализации нацпроекта рассматривать необходимо. А вот то, что в нацпроекте поддержали только развитие животноводства, а растениеводства - нет, очень плохо. Это однобокий подход. Мы вот купили тракторов и сельхозтехники на 47 млн рублей, и нас поддержало только министерство сельского хозяйства Свердловской области: полностью субсидировало ставку рефинансирования Центробанка, 12%. Это очень помогло. - Не знаю. Конечно, переработка рассматривается как настоящее коммерческое предприятие и должно работать с прибылью. Если идет большая реконструкция перерабатывающего предприятия, то льготы должны быть, а если нет, их не нужно давать. Потому что в этом случае, думаю, деньги впустую уйдут. Переработка всегда получала очень высокую прибыль. Селу говорили, что пшеницу нельзя продавать дороже 2 рублей, а хлеб можно было за 1 Если я продаю килограмм молока за 7 рублей, то почему 200 граммов йогурта покупаю за 12? Я не понимаю такой разницы. Тогда где прибыль у всех? - Я не сказала бы, что мы «делаем ставку». Я считаю, например, что кемеровские машины для уборки картофеля надежнее. Заводизготовитель может приехать и все рассказать, показать. И обойдется это в два-три раза дешевле приезда бельгийцев, по чьей лицензии они выпускают технику в русском железе. К тому же техника адаптирована к нашим условиям, невыровненным полям. Меньше электроники: это тоже плюс, поскольку техника не так реагирует на изменения почвы. - Нужно ли поддерживать отечественное сельхозмашиностроение или вы делаете ставку на зарубежную технику? - В каком процентном соотношении у вас иностранная и отечественная техника? Но больше примеров, противоположных кемеровскому: купили на Кировском заводе в Питере трактора, сделанные по лицензии Германии. Стоят они дешевле. Спустили с платформы - они не пошли. Потом вышли в поле и там встали. Изготовители машины довели до ума, когда у нас закончилась посевная. Это несерьезно. А техника, привезенная изза рубежа, ходит всегда. К тому же наши аборигены импортной машины боятся и относятся бережнее - менталитет. - Как менеджеры УГМКхолдинга воспринимают агробизнес? До конца ли развеялись сомнения или осторожность присутствует в решениях? - 70 на 30 в пользу иностранной. - Намерены ли вы заниматься инфраструктурными вопросами в тех местностях, где расположены ваши агрообъекты? - У дирекции скепсиса нет, принято коллегиальное решение. Поначалу на совещаниях, когда я начинала рассказывать про удои и отелы, конечно, все улыбались: люди всю жизнь занимались получением меди. А теперь нет, потому что система ведения бизнеса та же. На УГМК к агробизнесу - самый серьезный подход. - Есть точка зрения, что мало строить коровники, надо заново создавать инфраструктуру. Потому что людям надо где-то жить, учить детей, нужны дороги. Агробизнес сам эти проекты не потянет, их должно взять на себя государство, дополнив и расширив нацпроект. - Я не знаю, как на это смотрит руководство УГМК, лично я бы не занималась. Я считаю, есть закон об административном управлении, и пусть это делает тот, кому следует. - По вашему рассказу создается впечатление, что развитие агрокомплекса в России во многом ляжет на плечи промышленности и крупных финансовых структур, которые решились инвестировать в этот сектор. - Мне кажется, госструктуры, которая этим бы занялась, на местах не существует. А если это пойдет в нагрузку агропредприятиям, только встающим на ноги, ничего хорошего не будет. Дополнительнные материалы: - Конечно. И только так поднимется сельское хозяйство. создано в сентябре 2005го для управления сельскохозяйственными активами УГМК. В первом полугодии-2006 доходы составили 259 млн рублей, чистая прибыль - 34,3 млн рублей ООО «УГМКАгро» Специализация - производство овощей закрытого и открытого грунта, цветов. Проекты: реконструкция в 2006 году картофелехранилища, теплиц под выращивание огурцов и роз, запуск салатной линии, строительство тепличного комплекса на 1,5 га ЗАО «Тепличное» (Екатеринбург) Молочноплеменное животноводство с собственной кормовой базой. Проекты: строительство в 2006 году молочно-товарной фермы на 1200 голов ЗАО Агрофирма «Патруши» (Свердловская область) Растениеводство, овощеводство, животноводство ООО «МедьПромАгро» (Оренбургская область) Растениеводство, молочное животноводство. Проект: строительство молочно-товарной фермы на 1280 голов ООО Агрофирма «Байрамгул» (Башкортостан) Переработка и глубокая заморозка овощей ООО «Улыбка лета» (Екатеринбург) Хранение, переработка и отгрузка зерна, производство хлеба ОАО «Макушинский элеватор» (Курганская область) Переработка семян подсолнечника, производство масла и жмыха ОАО «Маслобойное» (Белгородская область) Главная страница :: Анализ :: Качественная еда силовым методом |
