|
|
| Главная страница :: Анализ За длинной деньгой Звездный час тепловых сетей Газ отправят в химию Нацпроект «здравоохранение» хромает Забыть «незабудку» Страховка или шантаж? Небесное гостеприимство Здравая идея Политики воюют с едой мягкая мебель - С чем связан интерес банков? Сектор кредитования малого бизнеса привлекает все больше банков, и иностранных, и российских. О емкости и перспективах сегмента, а также о банковских технологиях рассказывает старший вицепрезидент МДМбанка, начальник департамента кредитования малого и среднего бизнеса Винченцо Трани. - И какой должна быть эта технология? - Есть минимум три причины: диверсификация рисков, возможность успешнее конкурировать с банками с участием иностранного капитала, а главное - доходность кредитных продуктов для малого бизнеса намного выше, чем корпоративных программ. Но чтобы ее добиться, нужны правильная технология и продукт, учитывающий особенности кредита. Технология Европейского банка реконструкции и развития, на мой взгляд, сегодня лучшая. Многие банки берут ее за основу и совершенствуют. Так, МДМ добавил скоринговую систему, которая повышает объективность оценок. Скоринг позволяет банку быстро определить максимальный уровень кредитоспособности, а заемщику - получить ответ уже с конкретными ставками. - На стыке корпоративного и розничного кредитования. Некоторые банки используют в большей степени розничный подход к оценке заемщиков, например только скоринговую систему, и учитывают неофициальную информацию. Другие, наоборот, уделяют слишком большое внимание официальной отчетности - работают как с корпоративными клиентами. Но малый бизнес требует особой техники оценки. Нужно наиболее полно использовать данные управленческой отчетности, постоянно использовать crosschecking (перекрестный контроль, контроль баланса и отчетности о прибылях и убытках) и в первую очередь обращать внимание на то, что клиент рассказывает о своем бизнесе, а не на документы. - Таблица Количество программ кредитования малого бизнеса Банк2005 год2006 год2007 год АК БАРС 7 5 3 Банк Москвы нет данных 4 - Банк Русь 3 2 2 Внешторгбанк 24 5 4 4 ВУЗ-Банк 4 4 1 Драгоценности Урала 1 1 3 ИнвестКапиталБанк 10 8 4 КМБ-банк нет данных 4 4 Кредит Урал Банк 4 4 - МДМ-Банк (Пермь) более 10 7 1 Меткомбанк 1 1 - НБ Траст 6 4 1 РОСБАНК 3 1 9 Сбербанк РФ 11 10 - СКБ-банк 4 3 1 УБРиР нет данных 1 2 Уралвнешторгбанк 8 6 3 УралТрансБанк 4 3 1 Уралсиб 2 1 2 Челиндбанк 3 2 3 Челябинвестбанк нет данных 4 - Но технологию надо еще применить. - Стоит ли равняться на международные стандарты кредитования малого бизнеса? - Ключевой фактор здесь - кадры, кредитные эксперты. Необходимо уметь задавать правильные вопросы, не обидеть клиента. Кредитный эксперт одновременно должен быть хорошим психологом и хорошим экономистом. Поэтому большое внимание следует уделять подбору и обучению персонала. - Российский малый бизнес только приходит к пониманию необходимости работы с банком. Как вы объясните ему преимущество банковского кредитования по сравнению с небанковским финансированием? - Отсутствие возможности использовать в России международные стандарты, которые опираются на анализ официальной отчетности, и позволяют российским банкам так хорошо развивать это направление. Таблица Параметры наиболее вотребованного кредита в некоторых банках БанкСрокСуммаСтавка, % годовых АК БАРС - Я считаю, малым предприятиям нецелесообразно использовать займы или кредитные ресурсы не из банковской организации. Опыт показывает, что именно они часто оказываются причиной банкротства. В лице банка малое предпринимательство находит серьезного партнера с практически неограниченными ресурсами, прекрасно понимающего особенности и сложности бизнеса, готового быть рядом на всех этапах развития. Банк кровно заинтересован в росте заемщика: предприниматель, который сегодня берет экспресскредит, завтра станет крупным корпоративным клиентом. Таким образом, банки «выращивают» себе лояльных клиентов. 3 млн. руб. 2 года Банк Москвы 16 50-150 тыс. рублей 1 год Банк Русь 20 1 млн руб. 3 года Внешторгбанк 24 18 3 -5 млн. руб. 3 года Вуз-Банк 16 300 тыс.руб. 1 год Драгоценности Урала 13-16 450 тыс.руб. 1 год ИнвестКапиталБанк 16 300 тыс.руб. 1 год КМБ-банк 13 до 300 тыс. руб. до 2 лет Кредит Урал Банк 21-22 0,5-5 млн. руб 3 года МДМ-Банк (Пермь) 16 1 млн. руб. 2 года Меткомбанк 20 1 млн руб до 2-х лет Международный Московский банк 18 1-2 млн.руб. 1,5-3 года НБ Траст 14-15 600 тыс. руб. 18 мес. Почтобанк 19 1 -5 млн руб 3 года Уральский банк Сбербанка РФ 16-17 0,9 млн. руб. 1,5-3 лет СКБ-банк 16 330 тыс руб. 1 год УБРиР 14-18 300 тыс. руб. 1 год УВТБ 15 110 - 300 тыс. руб 6-24 мес УралСиб (Екатеринбург) 16 до 6 млн. руб до 18 месяцев или 36 мес УралСиб (Пермь) от 16 450 тыс. руб. 18 Уралфинанс 18 1-3 млн. руб. 1-3 года Челиндбанк индивидуально 300 тыс руб. 18 мес. Челябинвестбанк 22 н/д 1 год Запсибкомбанк 16-17 1 млн руб 24 мес. - Ваш типичный заемщик - кто он? 18 Поэтому стараются полностью вернуть кредит при первой возможности. При этом они понимают: чтобы продолжать бизнес, кредит будет необходим снова и снова. Поэтому уровень просрочки у нас очень низкий. - У нас два основных типа клиентов. Базовый заемщик - тот, который берет кредит «МДМэкспресс» до 20 тыс. долларов без залога. У такого предпринимателя, например, маленький магазин. Для него важна не процентная ставка, так как доходы достаточны, а возможность быстро и точно в срок получить кредит. Как правило, срок такого кредита - до года, и погашается он досрочно. Такие клиенты еще не привыкли работать с кредитом, планировать финансовые потоки. - Должны ли банки кредитовать бизнес на стартовом этапе? Второй тип клиентов - малое предприятие, которое обращается за кредитом в 30 - 40 тыс. долларов сроком до пяти лет для покупки оборудования или открытия новой точки продаж. Клиент совершенно «прозрачный»: он показывает банку, для чего нужен кредит, какой дополнительный доход будет от его использования, как он будет его гасить. Типичное обеспечение - недвижимость, оборудование, транспорт. При кредите до двух лет возможен залог в виде товаров в обороте. Обычно такой кредит оформляется вместе с овердрафтом. И обычно кредитуют лишь startup по схеме франчайзинга. Я считаю, правильнее снижать требования к сроку работы бизнеса - до трех месяцев. Клиент может начать бизнес на свои средства или взять кредит как физическое лицо. - Международная практика показывает, что такие случаи редки изза высоких рисков. - Московские заемщики требовательнее, ищут более сложный кредитный продукт и понимать их планы сложнее. Региональные клиенты намного более предсказуемы. Мы ожидаем 85% объемов кредитования из регионов и только 15% из Москвы. Из Уральского региона, в частности, - 100 млн долларов к 2010 году. - Отличается ли малый бизнес в Москве и регионах? - Мы планируем, что за пять лет рынок вырастет в 11 раз. Насыщение произойдет лет через 15 - 20. - На какие темпы развития рынка вы рассчитываете? В сентябре этого года в Екатеринбурге прошел форум «Малый бизнес: экономика и политика». Центральные темы - взаимодействие малого бизнеса и властных структур, роль предпринимательства в экономике региона, консолидация предпринимательского сообщества. В форуме приняли участие представители власти, предприниматели, а кроме того - сотрудники банков, действующих на территории Свердловской области. И это неслучайно. Олег Смирнов - Олег Евгеньевич, малый бизнес считается сложной клиентурой: у него непрозрачная отчетность, нет финансового опыта. Зачем Сбербанку такой заемщик? Предоставление услуг малому бизнесу выходит сегодня в приоритеты кредитных учреждений. Наиболее эффективно эта задача решается во взаимодействии с местными органами власти: как показывает мировая практика, без государственной поддержки малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям сложно встать на ноги. Крупнейший участник трехсторонних отношений - Уральский банк Сбербанка России. Год от года он наращивает объемы кредитования малого бизнеса, в том числе благодаря тесному сотрудничеству с исполнительной властью субъектов федерации. О методике и опыте работы с клиентами малого бизнеса мы беседуем с директором управления кредитования Уральского банка Сбербанка России Олегом Смирновым. - Многие предприниматели до сих пор боятся банков и берут деньги у знакомых, родственников или на черном рынке. Как убедить их пользоваться банковскими продуктами? - Мы исходим из того, что этот сегмент рынка имеет серьезный потенциал роста. Поэтому банк должен постоянно здесь присутствовать, увеличивая объемы финансирования. И это не просто разовые сделки: кредитование малого бизнеса - это одно из приоритетных направлений кредитной политики. Чтобы обеспечить максимальную доступность малых предприятий к кредитным ресурсам, мы разработали специальный продукт. Он рассчитан на клиентов с годовой выручкой не более 55 млн рублей. При этом банк, учитывая особенности ведения бизнеса данной категории клиентов, не только не требует от заемщика наличия оборотов по расчетному счету, но и упростил процедуру получения кредита. Например, если потенциальный заемщик не ведет стандартную бухгалтерскую отчетность, а уплачивает единый налог на вмененный доход, то кредитный работник банка на основании первичных бухгалтерских и финансовых документов сам составит формы отчетности, необходимые для принятия решения о кредитовании. - К сожалению, не все руководители малых предприятий могут сразу разобраться в многообразии банковских продуктов. Как банк может помочь в этой ситуации? - Применять гибкий подход и упрощать процедуры работы с банком. Сбербанк России внедряет новые и постоянно совершенствует существующие банковские продукты и услуги, которые могут поддержать этот сектор экономики. В частности, специальный кредитный продукт для малого бизнеса позволяет оформить кредит без залога сроком до 1 года на сумму до 500 тыс. рублей, кредит без подтверждения целевого использования до 500 тыс. рублей, недостаточно обеспеченный кредит. Другая новация, введенная в июне текущего года: кредит может быть предоставлен на погашение кредитов в других банках. Например, предприятие получило заемные средства в каком-либо банке, но его не устраивает ставка или срок. Теперь оно может взять кредит на более выгодных условиях в Сбербанке и погасить существующую задолженность в другом банке. Особые условия предусмотрены для индивидуальных предпринимателей - они могут получить кредит (или его часть) наличными в сумме до 1 млн рублей. - Получается, что с каждым представителем малого бизнеса в банке ведется индивидуальная работа? - Во-первых, все, кто обращается в Сбербанк за кредитом, получают бесплатные консультации специалистов: они помогают разобраться в особенностях того или иного банковского продукта и выбрать оптимальный вариант сотрудничества. Во-вторых, недостаточный опыт ведения бизнеса, нехватка экономических и юридических знаний для более эффективного развития дела - явления, как правило, временные. Банк преодолевает их совместно с заемщиком, проводя семинары, круглые столы, убеждая заемщика в том, что чем больше он раскрывает информации о себе, тем больше уровень доверия к нему со стороны банка. Это в свою очередь влияет на условия и схему кредитования, делает их максимально интересными для заемщика. - Развитие малого бизнеса на территориях во многом зависит от взаимодействия банков и местных органов власти. У Сбербанка в этом отношении, наверное, самый большой опыт. Поделитесь? - Да, и для того, чтобы она была еще более плотной и успешной, Сбербанк создает Центры роста малого бизнеса, специализирующиеся на предоставлении всего спектра услуг для таких клиентов. В августе 2006 года подобный Центр начал действовать в Екатеринбурге. До конца этого года планируется открыть еще около пяти в Свердловской области, а в целом на территории Уральского банка Сбербанка России будет функционировать более 15 Центров роста малого бизнеса. Мы пытаемся разделить интересы крупного, среднего и малого бизнеса. На территории Челябинской и Курганской областей также ведутся совместные проекты субсидирования процентной ставки по кредитным договорам, оформленным на цели капитальных вложений. Именно такой комплексный подход позволяет Сбербанку растить своего клиента, помогать малому бизнесу развиваться, что идет на пользу и конкретным людям, и всей экономике региона. - Мы действительно активно взаимодействуем с органами власти. В августе прошлого года заключили соглашение о сотрудничестве со Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства. Фонд выступает поручителем перед банком в тех случаях, когда заемщик не имеет достаточного обеспечения по кредиту. Уже предоставлено более 50 кредитов под поручительство Фонда. Следующим шагом стало заключение соглашения, предусматривающего предоставление беспроцентных компенсационных займов для возмещения части выплаченных процентных платежей. Эта схема интересна малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, оформившим кредит на цели капитальных вложений, например приобретение производственного оборудования, для запуска которого необходимо определенное время. Кроме того, между Башкирским отделением Сбербанка России и Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан заключено соглашение, в рамках которого успешно осуществляется субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставленным банком малому бизнесу республики. Субъекты малого предпринимательства, прошедшие конкурсный отбор, получают право на возмещение части процентной ставки (до 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ). По результатам проведенных конкурсов 32 клиента Сбербанка России признаны победителями и получили возмещение процентных ставок. Кроме того, в рамках второго соглашения с Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, заемщики, представители малого бизнеса, могут оформить дополнительное поручительство Фонда по кредитам, предоставленным банком. Главная страница :: Анализ :: Точки роста |
