Главная страница :: Инвестиции

Лесная боль Инженеры «метрана» будут диктовать моду в мировом приборостроении Премьер-министр стал выездным Внутрипартийный бунт Как готовить достойный ответ «будете знать, как торговлю вести» Разбор полетов Высоко сижу Компетенция оспорена мягкая мебель

По итогам первого полугодия-2007 российские трубные компании отгрузили 3,8 млн тонн продукции. Это на 20% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Самым крупным производителем труб в России остается Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в состав Объединенной металлургической компании - ОМК), отгрузивший по итогам полугодия свыше 0,92 млн тонн (+36% к уровню прошлого года). Второе место по объемам поставок занял Челябинский трубо-прокатный завод (Группа ЧТПЗ): он увеличил продажи на 34%, отгрузив за полугодие свыше 0,52 млн тонн продукции. Другие участники рынка также нарастили объемы. Не дремали и конкуренты. Если украинцы за первую половину текущего года увеличили поставки в Россию на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, то китайцы - в 4,5 раза. Несмотря на ужесточение конкуренции на внутреннем рынке и административные барьеры на внешнем (в частности антидемпинговые пошлины Евросоюза) российские производители не сдадут позиции, уверен директор Фонда развития трубной промышленности Александр Дейнеко.

Александр Дейнеко

- В целом - нет. В первом полугодии 2007 года можно отметить значительный рост объемов потребления практически во всех сегментах трубного рынка, в том числе в ТЭК - на 26%, в строительстве - на 16%, машиностроении и энергетике - суммарно на 23%. По нашей оценке, емкость российского рынка может достигнуть в 2007 году 8,5 млн тонн. Среди трубников по темпам роста лидирует ВМЗ - за счет освоения новой линии ТБД диаметром 1420 проектной мощностью 570 тыс. тонн. Идут поставки ТБД для сухопутной части Северо-Европейского газопровода, а также для нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО): за первую половину текущего года на него поставлено 270 тыс. тонн ТБД.

На всех парах- Александр Дмитриевич, российские трубники демонстрируют устойчивый рост производства. Меняется ли структура потребления?

- Вклад в себестоимость стальной заготовки для изготовления горячекатаной трубы или штрипса для сварной трубы - 70 - 85%. Но сегодня рыночная конъюнктура такова, что цены на трубу поднимаются на 60 - 80% в зависимости от цен на сталь.

- Как отразился на стоимости трубной продукции рост цен на сталь?

- В последние годы трубные компании уделяли особое внимание созданию новых мощностей и совершенствованию технологических процессов. Это позволило наладить производство высокотехнологичных одношовных труб большого диаметра: они соответствуют мировым стандартам, обладают высокой надежностью, удовлетворяют жестким экологическим требованиям и позволяют строить подводные трубопроводы.

- У российских трубников есть конкурентные преимущества?

Таким образом, суммарные мощности российских трубных предприятий возрастут с 1,05 млн тонн одношовных ТБД в 2007 году до 2,97 млн тонн в 2010-м. Общая стоимость затрат на техническое перевооружение, согласно стратегии развития трубной отрасли, оценивается в 4 млрд долларов. За период 2002 - 2006 годов фактические затраты на обновление уже превысили 1,8 млрд долларов.

ОМК в 2007 году планирует расширить мощности производства одношовных труб диаметром 1420 мм до 900 тыс. тонн, а в 2010-м ввести прокатный стан-5000 для получения высококачественного штрипса (толстолистового широкого проката). ТМК реализует проект производства одношовных газопроводных труб диаметром 508 - 1420 мм с толщиной стенки до 42 мм из штрипса прочностью до X100 с наружным и внутренним покрытием: мощность линии 750 тыс. тонн в год, выпуск начнется в июле 2008 года. На Челябинском трубопрокатном заводе (Группа ЧТПЗ) планируется построить цех одношовных ТБД, включая трубы диаметром 1420 мм с максимальной толщиной стенки до 48 мм. Запуск намечен на начало 2009 года.

- Есть ли риск перепроизводства?

Отмечу, что с момента начала реализации проекта Nord Sspaneam в его сухопутной части только в 2006 году ОМК и Ижорский трубный завод (ИТЗ, входит в состав ЗАО «Северсталь-групп») уже поставили 255 тыс. тонн ТБД. После проведенного полигонного испытания и аттестации труб в комиссии по новым видам продукции ОАО «Газпром» ТМК ежемесячно в III и IV квартале 2007 года сможет отправлять для сухопутной части «Северного потока» до 40 тыс. тонн ТБД.

- По качеству российские ТБД соответствуют общемировым стандартам?

- Выпуск такого специализированного вида продукции в условиях рыночной экономики регулируется заказами и заключенными контрактами, поэтому физическое перепроизводство невозможно. Можно говорить лишь о дефиците или избытке производственных мощностей.

- Общемировыми эталонными нормативами для одношовных ТБД сегодня служат стандарты DNV (норвежской инжиниринговой компании Det Norske Veritas). Они применяются ведущими энергетическими компаниями при прокладке нефтегазовых магистралей с повышенными требованиями к качеству, износостойкости и долговечности, в частности на континентальных шельфах по всему миру. Стандарт DNV принят Газпромом в качестве корпоративного для разработки проектной документации подводной части газопровода Nord Sspaneam. На основе DNV также планируется создавать проектную документацию подводных сетей Штокмановского газоконденсатного месторождения.





- Какие еще проекты, реализуемые российскими трубниками, вы считаете значимыми для развития отрасли?

Сегодня специалисты ВМЗ закончили аттестацию производства труб для подводных трубопроводов по стандарту DNV, проводившуюся совместно с норвежской компанией Hydro (это ведущий мировой производитель энергоресурсов, обладающий громадным опытом в добыче и транспортировке нефти и газа с шельфовых зон). Завершается эта работа на ИТЗ. Оба завода приступили к освоению технологии выпуска ТБД для подводных систем по стандартам DNV.

Обетонированные трубы МТЗК аттестованы по стандарту Germanischer Lloyd, прошли технический аудит и сертификацию на соответствие морскому стандарту DNV Offshore Standard OS-F10 Первые промышленные партии обетонированных труб производства МТЗК успешно эксплуатируются в системе подводной части Варандейского нефтеналивного терминала.

- Серьезным шагом вперед могу назвать освоение Московским трубозаготовительным комбинатом (МТЗК) новых видов балластированных (обетонированных) труб большого диаметра в полиэтиленовой оболочке. Их свойства позволяют равномерно распределять нагрузку утяжеления по длине трубы, повышать эксплуатационную надежность и экологическую безопасность подводных трубопроводов, проводить балластировку их фасонных частей (гнутых отводов, переходов).

Наш фонд недавно предложил организовать технопарк по колтюбинговым технологиям на базе отраслевого трубного института РосНИТИ (Челябинск) или на одном из предприятий отрасли. Однако есть проблемы: например, отсутствие единых федеральных правил для организации технопарков на территории РФ. На сегодняшний день нормы налогообложения для инновационных и научных предприятий назначаются региональными органами власти, что приводит к странным перекосам. Так, в Челябинске в границах одного землеотвода расположены научная организация и производственное предприятие, при этом тарифы на электроэнергию и теплоснабжение, а также налоговая ставка использования земель для первой в два раза выше, чем для второго.

Другое перспективное направление - колтюбинг или использование колонн гибких труб (КГТ). Области его применения достаточно разнообразны. Это и проведение подземного ремонта, и эксплуатация скважин, и транспортировка углеводородной продукции, и возможность дегазации угольных пластов для снижения аварийности при добыче. КГТ используют при эксплуатации скважин в качестве стандартных лифтовых колонн при подъеме жидкости и сифонных колонн при добыче газа. При подземном ремонте скважин номенклатура операций, выполняемых с помощью колтюбинга, разнообразна. Большую роль он играет при освоении скважин, текущем и капитальном подземном ремонте, воздействии на пласт и призабойную зону, забуривании вторых стволов и т.д. Можно также проводить растепление замерзших промысловых трубопроводов, транспортирующих жидкость или воду. Кроме того, КГТ используют в качестве обсадных колонн (преимущественно в горизонтальных скважинах), хвостовиков, рабочих колонн для намыва гравийных фильтров, а также внутри промысловых трубопроводов.

- Существенный показатель качества и конкурентоспособности трубной продукции, выпускаемой на российских заводах, - более чем двукратное увеличение темпов роста экспорта по отношению к динамике производства в 2000 - 2006 годах, а также расширение его географии с 15 стран в 2000 году до 79 в 2006-м. Объем экспортных поставок в прошлом году достиг 1,5 млн тонн в год.

- Увеличиваются ли объемы российских поставок труб на внешний рынок?

Ратификация Россией соглашения между правительствами России, Болгарии и Греции «О сотрудничестве при сооружении и эксплуатации нефтепровода Бургас - Александруполис» открывает перед российскими трубниками возможность активного участия в этом проекте. Идут переговоры о поставках труб для подводной части в рамках проекта Nord Sspaneam. На заседании российско-германской Рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов мы предложили рассмотреть вопрос о формировании объемов поставок одношовных ТБД для проекта Nord Sspaneam пропорционально долям компаний в проекте (Газпром - 51%, Wintershall Holding AG - 24,5%, E.ON Ruhrgas AG - 24,5%).

Несмотря на ужесточение конкуренции как внутри страны, так и в мире, российские трубные компании участвуют в ряде международных проектов и активно осваивают новые экспортные рынки. Назову крупнейшие трубопроводные системы, построенные в 1999 - 2004 годах с применением российских труб: Балтийская (более 800 км), для нее российскими компаниями поставлено 225 тыс. тонн ТБД, из них ОМК - 174 тыс. тонн, Группой ЧТПЗ - 51 тыс. тонн; нефтепровод Кенкияк - Атырау (Казахстан; 450 км), для него ТМК отгрузит 39 тыс. тонн, что превышает 80% от общей потребности в трубах этого проекта.

Под давлением с трех сторон- Насколько угрожающим для отечественного трубпрома вам представляется рост импорта из Китая?

Кроме того, планируется участие в реализации ряда трубопроводных проектов в странах СНГ, Ближнего Востока и Центральной Азии (Азербайджане, Армении, Таджикистане, Казахстане, Алжире, Сирии, Омане и др.).

- А по отношению к украинским трубникам защитные меры работают?

- Резкое его увеличение, часто сопровождающееся занижением таможенной стоимости труб, серьезно дестабилизирует ситуацию. Рост китайского импорта стал возможен благодаря целенаправленной протекционистской политике этого государства. Оно предоставляет производителям труб субсидии, безвозвратные кредиты, проводит списание задолженности по обязательным платежам и занижает валютный курс юаня. В результате в первом полугодии-2007 импорт стальных труб из Китая составил 51,1 тыс. тонн, что в среднем в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (в сегменте труб общего назначения - прирост в 9 раз, нержавеющих - шесть). Кроме того, в Россию начались первые поставки из Китая ТБД. По условиям контракта, заключенного с АК «Транснефть», до октября 2007 года для ВСТО будет поставлено 140 тыс. тонн китайских ТБД. При этом отмечу, что 8-процентная защитная пошлина на них не распространяется в связи с особым режимом, предоставленным Россией странам с развивающейся экономикой (Китай постановлением правительства от 13 сентября 1994 года № 1057 включен в перечень этих стран).

8-процентная пошлина не решила в полной мере задачи защиты российского рынка. Объем поставок продолжает расти, хотя темпы снизились: по итогам первого полугодия, по сравнению с первым полугодием-2006, с 80 до 10%.

- В конце 2005 года введены антидемпинговые пошлины на пять видов украинских труб (нефтегазопроводных диаметром до 820 мм, обсадных, насосно-компрессорных, котельных и подшипниковых). С 21 декабря 2006-го начала действовать специальная защитная пошлина 8% на ТБД наружным диаметром более 508 мм. Действие пошлин не распространяется на экспортные поставки труб пяти заводов Украины (четырех корпорации «Интерпайп» и Никопольского нержавеющих труб), подписавших с Россией в январе 2005 года соглашение о добровольном самоограничении поставок, а также на отгрузки Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Основные производители, на которых пошлины распространяются, - Днепропетровский, Харцызский трубные заводы (ДТЗ И ХТЗ) и Никопольский завод стальных труб «ЮТиСТ». Их продукция - сварные нефтегазо-проводные трубы диаметром до 820 мм (ХТЗ), горячедеформируемые трубы (ДТЗ и ЮТиСТ) и котельные трубы (ЮТиСТ). Объем импорта ТБД из Украины по итогам первого полугодия 2007 года составил 220 тыс. тонн.

- Прогнозировать результаты расследования сложно. Ситуация такова: с лета 2006 года по настоящее время запретительными пошлинами закрыт европейский рынок для российских труб нефтяного сортамента, гладких и нарезных общего назначения, труб из низколегированных марок стали. Это создало несравнимые льготные условия европейским металлургам.

- В июне Official Journal of the European Union сообщил, что ЕС может снизить или полностью отменить 35,8-процентную пошлину на ввоз стальной продукции ТМК. Изменятся ли условия работы наших трубников на европейском рынке?

В марте 2005 года Комиссия европейских сообществ (КЕС) инициировала новое антидемпинговое расследование с беспрецедентным охватом по видам труб из России, Румынии, Украины и Хорватии. По его результатам в июне 2006 года против российских производителей ввели запретительные пошлины в 35,8% для ТМК и 24,1% для других российских производителей, практически остановившие экспорт труб.

Впервые антидемпинговое расследование по бесшовным трубам в ЕС было инициировано в 1996 году. Нерыночный тогда характер российской экономики позволил Еврокомиссии применить дискриминационные меры, в частности использовать при анализе данных вместо информации от компаний-производителей так называемую страну-аналог с нехарактерными для России издержками. Это позволило доказать факт демпинга и ввести в 1997 году высокие (26,8%) антидемпинговые пошлины практически по всем заводам страны. В 2004 году был доказан картельный сговор предприятий трубной промышленности ЕС, и меры против России не применялись в течение двух лет.

- Какие еще преграды на внешнем рынке могут омрачить жизнь российским трубникам?

В результате нескольких раундов переговоров в рамках промышленного диалога между Россией и КЕС (Фонд развития трубной промышленности принимал в них участие) Евросоюз в 2007 году инициировал процедуру пересмотра антидемпинговых мер в отношении российской бесшовной трубной продукции. По нашим оценкам, она продлится не менее 12 - 15 месяцев. Результат пересмотра будет зависеть от эффективности и оперативности сотрудничества предприятий, подпадающих под действие пошлин (Волжского, Синарского, Челябинского трубных заводов, Первоуральского новотрубного завода) с генеральным директором КЕС по торговле.

Через три года российский трубпром сможет утроить выпуск ТБДМощности по производству одношовных труб диаметром 820-1420 мм,
тыс. тоннПредприятие2007 год2008 год2009 год 2010 Выксунский металлургический завод5701020 (расширение)10201020 Ижорский трубный завод600600600600 Волжский трубный завод - -750 (новые)750 Челябинский трубопрокатный завод - -- 600 (новые) Итого1170162023702970 Источник: ФРТП

- Есть очень серьезная проблема. 1 июня 2007 года вступило в силу новое европейское законодательство REACH (Regisspanation, Evaluation and Authorisation of Chemicals - регистрация, оценка и выдача разрешений на производство и использование химических веществ). В соответствии с ним поставки трубной продукции на территорию стран ЕС будут разрешены только после специальной регистрации в Европейском химическом агентстве, несмотря на то, что продукция трубных предприятий уже прошла все необходимые аккредитации и сертификации в европейских центрах и соответствует самым жестким требованиям международных стандартов ISO, API, DNV. Я считаю, что REACH - это типичный пример регионального административного барьера в международной торговле. Он противоречит духу и букве Генерального соглашения о тарифах и торговле и нормам ВТО. Если по этому пути пойдут и другие страны, то мир практически будет поделен административными барьерами на ряд региональных экономических союзов - ЕС, NAFTA, Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества и т.д. Необходимо принять срочные меры на дипломатическом, внешнеэкономическом и других уровнях, в том числе в рамках промышленного диалога между Россией и КЕС, на уровне президента, наконец.

Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) Некоммерческая организация учреждена в 1999 году девятью трубными предприятиями, в том числе Таганрогским и Выксунским металлургическими заводами, Синарским и Первоуральским трубными заводами, Челябинским трубопрокатным заводом. Представляет интересы трубных компаний в государственных органах власти, общественных организациях, профессиональных объединениях. В задачи организации входит защита внутреннего рынка труб от условий недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей и урегулирование правил доступа их продукции на российский рынок. Неоднократно выступала инициатором антидемпинговых расследований.

Дополнительные материалы:


Вряд ли для уничтожения бандформирований целесообразно применение такой воинской мощи. Потому и антитеррористическая операция получилась слишком помпезной: на фоне тучи десантников, спускавшихся на парашютах, одинокая кучка экстремистов смотрелась несуразно. Зато международным наблюдателям (американцев не пустили) воочию показали сильные стороны «объединенной армии». Впрочем, официально о создании на базе ШОС военного, тем более антиамериканского блока, никто из военачальников не говорит: такое заявление может иметь неприятные последствия для ШОС, в том числе экономические. Но «дразнить» Запад и наблюдать за его реакцией от этого не менее интересно…

Китайские военные знают, как бороться с врагами ШОС
«Сотлудничество лади мила», - улыбаясь, говорят китайские офицеры заученную фразу при виде журналистов, допущенных на полигон Чебаркульской военной дивизии (Челябинская область). Здесь 11 - 17 августа проходили антитеррористические учения ШОС «Мирная миссия-2007». Миссия хоть и мирная, но поражает масштабами задействованных военных сил. С российской стороны - 4,7 тыс. солдат 34-й мотострелковой дивизии, 76-й дивизии ВДВ, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н, штурмовики Су-25 Пятой армии ВВС и ПВО, БТР, БМП и танки. Кроме того, 1,7 тыс. солдат Народной освободительной армии Китая (НОАК), вертолеты G-9, Ми-17 и штурмовики G-7А. Казахстан и Таджикистан были представлены десантно-штурмовыми ротами, Киргизия - элитным десантно-штурмовым взводом «Скорпион».

На полигоне рябит от знаков «Осторожно, танки!» и собственно танков. Российские боевые машины стоят возле длинного палаточного городка, украшенного флагами стран, входящих в ШОС, и надписями на русском и китайском языках. Техника НОАК, отдаленно напоминающая советскую 40-х годов - с маленькими башенками и большущими гусеницами, рассредоточена в близлежащем лесочке. Картину дополняют несколько вертолетов и казахский спецназ в форме с символичной надписью «Буря в пустыне».

Неслучайное место Если добираться до Чебаркуля из Челябинска рейсовым автобусом, это займет менее полутора часов. Наблюдателей и прессу везут два с половиной, чтобы как следует успели рассмотреть плакаты «Южный Урал - ядерный щит России» и организацию безопасности учений. Такое впечатление, что в окружающих дивизию населенных пунктах и лесах живут одни милиционеры: стражи порядка толкаются в придорожных кафе и магазинах, красят заборы в жилом секторе, сидят за столиками у могил на местном кладбище, собирают грибы, чистят колодец. В общем, создают иллюзию полной безопасности. Деревенские обитатели нос на улицу практически не показывают. Да и незачем: за несколько дней до учений в сельпо запретили продажу спиртных напитков.

Практически все расходы на организацию учений (по данным Минобороны, более 2 млрд рублей) взяла на себя Россия. На эти деньги чебаркульский полигон был полностью реконструирован, созданы или отремонтированы объекты инфраструктуры. Особенно тщательно организаторы подошли к вопросу обустройства китайских военных. Казармы для китайцев якобы оборудовали телевизорами, принимающими китайские каналы, и DVD-плеерами. Впрочем, журналистов на территорию расположения НОАК не пустили.

Место непосредственных учений дополнительно оцеплено солдатами дивизии. В центре - бутафорский городок под кодовым названием «Пашина»: три десятка домиков с огородами, детская площадка и администрация. Именно его предстоит захватить обреченным на поражение террористам. Наблюдать за действом предстоит со смотровой площадки на пригорке, оборудованном местами для зрителей, в том числе VIP (планировалось, что в завершающий день учений сюда приедут президенты стран-участниц ШОС). Проблемы с туалетами - к единственному клозету можно прорваться только с разрешения военных, да и тот расположен чуть ли не в зоне военных тренировок. За этим минусом наблюдатели и военные эксперты местом проведения учений остались довольны.

Генерал Молтенской также сообщил, что «главная цель учений - добиться взаимопонимания и совместимости органов руководства маневрами стран ШОС, войска же привлекаются для подтверждения оперативно-тактических расчетов».

По словам заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками России и старшего оперативной группы учений «Мирная миссия-2007» генерал-полковника Владимира Молтенского, место проведения крупнейших за шесть лет существования блока учений выбрано неслучайно: здесь есть все необходимые условия для действий различных родов войск. К тому же оно расположено на азиатском направлении, сюда удобно прибывать войскам и технике стран-участниц (например, войска КНР преодолели всего 10,3 тыс. км).

Великолепная ШОСтерка План учений на базе чебаркульского полигона разрабатывался преимущественно российскими военными и базируется на событиях 2005 года в Андижане, где узбекские власти жестоко подавили выступления оппозиции. Легенда выглядит так: группа террористов устанавливает контроль над населенным пунктом, а силы ШОС при поддержке авиации и артиллерии уничтожают мятежников и освобождают город. Учения длятся 120 минут. Все это время действия «союзников» комментируются. Зрителям, завороженным полетами авиации (один дистанционно пилотируемый аппарат «Пчела-1» чего стоит), ударными действиями БТР и десанта, высаживающегося с вертолетов, сложно самостоятельно отследить хронику событий. Вся операция делится на пять частей - совместная разведка, захват важных объектов, освобождение заложников и ликвидация боевиков, удар по подкреплению противника, наземное и воздушное преследование террористов. Почти театральное представление отточено до предела - боевики отстреливаются как настоящие, китайские танки добивают подкрепление бандформирований, понесших потери от российских штурмовиков, Ил-76 сбрасывает мобильный резерв на парашютах, раненых с поля боя забирают эвакуационные спецмашины, прорывающихся из блокады террористов ликвидируют спецподразделения Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Заканчивается все благополучно - враг повержен, жители спасены.

Напомним, первая и единственная «мирная миссия» проходила в августе 2005 года на Шаньдунском полуострове КНР, но тогда в ней участвовали лишь российские и китайские солдаты. План маневров на Шаньдуне составлялся в Пекине, маневры проводились на побережье и потому очень напоминали подготовку к высадке на какой-нибудь крупный остров, например Тайвань.

В какую сторону податься Учения являются частью общего плана преобразования ШОС в военно-политический блок в Центральной Азии, который бы защищал интересы России и противодействовал возрастающему проникновению в этот регион США, считает заведующий аналитическим отделом московского Института военного и политического анализа Александр Храмчихин. Юридически такое преобразование возможно. Однако политические задачи перед ШОС готова ставить только Россия. Китай преследует экономические цели, прежде всего - получение доступа к российским недрам. Кроме того, КНР не желает портить отношения с США. Поэтому представители НОАК всячески подчеркивают, что ШОС не представляет угрозы. Например, начальник управления по Центральной Азии и Европе канцелярии по иностранным делам НОАК старший полковник Цы Говэй считает, что ШОС - не военный блок, направленный против кого-либо, а открытая организация, ориентированная на широкое международное сотрудничество.

Генерал Молтенской и командующий группировкой НОАК генерал-полковник Сюй Цилянь сообщили об удовлетворительном завершении операции. По словам Молтенского, все тактические задачи решены на высоком уровне, войска отработали действия в условиях, которые могут сложиться в реальной жизни. Сюй Цилянь отметил, что НОАК учится у российской армии ведению разведки, поисковых и засадных действий, принуждению боевиков к отказу от сопротивления.

Дополнительные материалы:

В любом случае ШОС выполнила первоначальную задачу укрепления доверия в области границ и будет развиваться дальше. Есть несколько вариантов: формирование альянса, имеющего антизападную направленность; экономический союз, где лидирующие позиции займет Россия; проамериканская организация с широким составом участников. Какой из путей будет выбран, решится во время председательствования в ШОС России в 2008 - 2009 годах: полномочия будут переданы ей 16 августа в Бишкеке. Ключевая роль в этом процессе отводится саммиту ШОС в Екатеринбурге, который пройдет в 2009 году.


Главная страница :: Инвестиции :: Шосткие игры
вывоз мусора в Москве | демонтаж в Москве
Hosted by uCoz