|
|
| Главная страница :: Инвестиции Высоко сижу Компетенция оспорена Все не так плохо Худо с добром На крыльях суала Страна советов Смешивать, но не взбалтывать По большому счету На чем заработать в жкх мягкая мебель Нагромождение такого количества событий за небольшой срок в одном регионе говорит о развитии рынка, закреплении в ЖКХ частных компаний. Подчеркнем: высокая конкуренция на рынке коммунальных услуг наблюдается только в Прикамье. В коммуналке остальных областей Большого Урала, конечно, работают частные компании, но пока они не конкурируют между собой - места хватает всем. Из уральских регионов более всего в акционировании ЖКХ продвинулась Пермская область. Итог - в феврале в коммунальной сфере ЖКХ Прикамья произошло множество знаковых событий. ООО «Новогор-Прикамье» (дочерняя компания Интерроса) подписала договор с администрацией Перми и Пермской области на аренду Пермводоканала на 49 лет. В Березниках в тендере на право 49-летней аренды муниципальных коммунальных систем, обеспечивающих город тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, сошлись коммунальные операторы, принадлежащие крупнейшему бизнесу России, - Комплексные энергосистемы (КЭС-Прикамье, структура «Реновы»), упомянутый Новогор, Пермгазэнергосервис («дочка» Газпрома). Недавно были возвращены законным владельцам 59% акций еще одного коммунального оператора - Уралгазсервиса (УГС): в конце 2004 года бумаги пытались похитить мошенники. Планируется выставить на аукцион госпакет акций УГС, его готов купить Пермрегионгаз, который уже владеет 20%. Пермская сетевая компания (занимается транспортировкой тепла по сетям, продает теплоэнергию в Перми) продана в частные руки без тендера - и.о. губернатора области Олег Чиркунов пообещал разобраться, почему такое произошло. Как видим, сектор для работы крайне тяжелый. По выражению генерального директора Новогор-Прикамья Михаила Никольского, «в одиночку решать страновые проблемы - спорт не для слабых». Тем не менее в коммунальной сфере Большого Урала работает уже семь компаний. Да и динамика впечатляет. По данным заместителя министра строительства и ЖКХ Свердловской области Богдана Процыка, на начало 2005 года из полутора тысяч предприятий, работающих в ЖКХ, более 50% - частные. «Два года назад таких компаний было 3%», - вспоминает он. Даже если отбросить чиновную статистику, которая, скорее всего, частными считает акционированные муниципальные предприятия, все равно активный рост негосударственного сектора налицо. Непростое украшенье Коммерциализация в коммунальном хозяйстве Урала разворачивается (о значении частника в ЖКХ, разделении отрасли по секторам см. Скажем больше: эта отрасль «сгибает» и монстров. Так, широко разрекламированный проект Российских коммунальных систем (РКС) практически сворачивается. Причем на самом верху. РАО «ЕЭС России», занятое реформированием энергетики, перестало уделять ему повышенное финансовое внимание, то же сделал Газпромбанк. По сути, проектом РКС теперь управляют Комплексные энергосистемы, которые сосредоточили в своих руках около 35% акций (10% принадлежащих «Ренове», 25% - переданных в управление Газпромбанка). В Пермской области неудача стала очевидна в августе 2004 года, когда с поста генерального директора Пермских коммунальных систем со словами «Деятельность РКС в Прикамье не удалась» ушел Андрей Агишев. Хотя уже в то время было ясно, что проект не выдержал конкуренции с остальными операторами рынка. На сегодняшний день кредиторская задолженность по ПКС составляет около 5 млн рублей. Свердловские коммунальные системы (СКС) 2004 год отработали в трех городах Свердловской области, еще с одним заключили договор в ноябре прошлого года. Но понятно, что выживать СКС будет крайне сложно: без финансово-административной поддержки РАО, зато в конкуренции с дочерней компанией КЭС (СВЭКО, уже работает в главном городе СКС на Среднем Урале - Первоуральске и даже участвовала в березниковском тендере). Еще парадокс: устаревшие технологии, высокие энергозатратность и износ имущества говорят о значительном потенциале сокращения управленческих, технологических и эксплуатационных затрат. При сохраняющихся тарифах уменьшение затрат на выпуск единицы продукции в масштабах даже одного города дает колоссальный финансовый результат и служит основой механизма возврата инвестиций. Плюс частных вложений в ЖКХ - стабильность: отрасль будет существовать вечно. «Ни один бизнесмен не может сказать, сколько он получит по итогам года. А я - могу!» - уверен председатель наблюдательного совета УГС Андрей Агишев. Именно поэтому так много компаний желает выйти на коммунальный рынок, хотя ни один оператор еще не получил значительных прибылей. Поддержка властью коммунального бизнеса только тогда дает результаты, когда она настоящая, а не декларируемая. В Свердловской области, например, Богдан Процык тоже заявляет, что будущее ЖКХ за частными инвесторами. При этом в министерстве не знают о крупнейших игроках рынка. Например, в конце 2004 года в области агрессивно заявила о себе СВЭКО, она активно заключала договоры на обслуживание коммунальной инфраструктуры с муниципалитетами. У одного из чиновников министерства я поинтересовалась тогда, что он думает о компании. «Ну пусть приходят, познакомимся», - ответил он. И буквально через пару недель компания и правительство области заключили соглашение о долгосрочном партнерстве. Если в Пермской области обанкротившиеся предприятия тут же выставляют на торги, то в Свердловской области премьер Алексей Воробьев, напротив, призывает глав городов и районов «усилить контроль за муниципальными предприятиями ЖКХ для предотвращения их массового банкротства». А все предпосылки к этому есть: 206 предприятий в 2004 году получили убытки в сумме 575,2 млн рублей. Из 72 муниципальных образований области в тридцати нет прибыльно работающих коммунальных предприятий. Итог: в коммунальной отрасли Свердловской области только два прямых конкурента - уже упомянутая СВЭКО и Свердловэнергосбыт, выделившийся из состава Свердловэнерго. А желающих купить коммуналку Ирбита, обанкроченную за налоговые недоимки в бюджеты разных уровней, так и не нашлось. Властный возглас Почему именно в Перми на коммунальном рынке сложилась уникальная для России ситуация: он привлекателен для частников, инвесторов и, видимо, высокодоходен (раз уж похищаются акции)? По словам Андрея Агишева, «ЖКХ Пермской области если и отличается от ЖКХ других регионов, то только тем, что у нас была прямая реклама этого сектора и обозначены предложения для всех желающих. Началось это в то время, когда нынешний министр природных ресурсов Юрий Трутнев (сам выходец из бизнеса) был еще мэром города. Появлению в регионе Российских коммунальных систем, Комплексных энергетических систем способствовали разные факторы, но в основе была позиция администрации, декларированная на самом высоком уровне и воспринятая инвесторами». Это подтверждают и другие участники рынка. Борис Дульцев, генеральный директор КЭС-Прикамье: «Администрация области, возглавляемая Юрием Трутневым, продолжила политику привлечения инвестиций и операторов в ЖКХ Пермской области». Генеральный директор Пермрегионгаза Игорь Шубин: «Усилия администрации области были направлены на развитие конкуренции во всех отраслях, которые контролировались из бюджета. Это касается коммуналки, жилищной сферы, дорожного строительства». Системная работа власти на привлечение инвестора дает долгожданные для ЖКХ результаты. «Приход мощного инвестора и команды грамотных менеджеров способен решить проблему выгодных для населения коммунальных услуг. Но успех подобных преобразований определен политической волей главы муниципального образования», - указывает Виталий Субботин, заместитель исполнительного директора консалтинговой группы «Лекс» (Тюмень), выступившей независимым экспертом при проведении тендера на аренду водоканала Тюмени. И все равно они недовольны… Все операторы, приходившие в Прикамье, заключали с администрацией соглашение, в котором, в частности, прописывались территории, интересные компаниям. Власти, таким образом, выступали координатором, «разводя» их по разным районам. Шаг имел два важных последствия. Во-первых, коммунальные операторы присутствуют в половине муниципальных образований области. Во-вторых, администрация обеспечила отсутствие конкуренции на этом этапе, что, впрочем, еще больше способствовало развитию интереса операторов к региону. Но в определенных случаях посредничество власти оказывалось не бесплатным для операторов. Так, по условиям соглашения администрации региона и ЗАО «КЭС» в орбиту интересов компании в качестве «общественной нагрузки» включены коммунальные системы Гремячинска и Кизела. Вся разница в подходах власти состоит в следующем. В пермском случае коммунального оператора рассматривают как партнера, которому передается на обслуживание социально значимый сектор рынка. Во всех иных регионах - в первую очередь как источник денег для коммуналки, инвестора, который за свой счет быстренько оздоровит разваленную государством систему, работая при этом на условиях власти. «Слава богу, хоть в земле у нас зарыты ржавые трубы, но в головах у власти зарыта правильная позиция, как надо работать с инвестором», - отмечает пермские особенности Андрей Агишев. По словам Игоря Шубина, вот уже несколько лет в бюджетах муниципалитетов статья расходов по энергоносителям - защищенная, как зарплаты бюджетникам. Понятно, что в таких условиях собирать средства гораздо легче, чем выбивать их перед началом отопительного сезона. «Все зависит от руководителя территории. Есть совершенно грамотные мужики, которые все разложили по полочкам, все для себя поняли и еще умудряются на этом заработать», - говорит Агишев. Именно несогласованности действий частных компаний в ЖКХ боятся многие главы муниципалитетов, решая вопрос о привлечении бизнеса в коммуналку. Как правило, на территориях работают одна-две «дочки» местных энергокомпаний. Например, в Тюмени все сети вплоть до внутридомовых обслуживает могущественная и богатая Тюменьэнерго. «Мы не готовы акционировать, а затем продавать муниципальные предприятия, работающие в коммуналке. Если заморозят город, плохо будет в первую очередь власти», - считают в администрации Челябинской области. Но без инвестиций частного сектора поднять разваленное хозяйство невозможно: даже на простое восстановление, не говоря уже о модернизации, требуются суммы, сопоставимые с консолидированным бюджетом территории. Так что сознательные чиновничьи барьеры на пути частника в коммуналку означают для отрасли, населения и власти дальнейший рост цен на услуги, связанный с потерями в дырявой инфраструктуре. На нынешнем этапе в Прикамье четко обозначились контуры конкуренции, возможной в коммунальной сфере. В ряде территорий интересы компаний пересеклись. По сути, жилкомхоз Перми уже поделен. Получила управителя и коммуналка Березников, отданная по конкурсу в аренду «Новогору». («Там была настоящая драка», - комментирует проигравший участник тендера.) «Инвесторы проявляют интерес к крупным городам Чайковскому и Соликамску, но при этом в области есть и небольшие территории, куда никто не спешит заходить, - отмечает Борис Дульцев. - Там небольшой товарооборот, а социальная нагрузка, напротив, велика». При буме инвесторов (коммунальных операторов) в области есть и маленькие, никому не известные компании, которые поставляют в отдельные муниципальные образования либо воду, либо тепло. Берут в аренду теплопункты, трансформаторы, отдельные котельные, а потом не знают, что с ними делать. Очевидно: в этот бизнес ринулись и случайные люди, которые уверены, что где-то здесь зарыто золото. При этом они не отдают себе отчета в специфике отрасли. «Главная возможная опасность в Перми - неуправляемость процесса, - отметил директор направления „Городское хозяйство“ фонда „Институт экономики города“ (Москва) Сергей Сиваев на заседании семинара Школы публичной политики в Екатеринбурге. - С этой точки зрения мы упустили ситуацию в теплоснабжении, держим еще водоснабжение». Самым сложным и рискованным процессом, по словам Олега Чиркунова, будет приватизация сетевого хозяйства. Дополнительные материалы: То, что в коммуналку пошел частник, вовсе не означает, что в отрасли складывается рынок. Наоборот, создается впечатление, что здесь возобладала психология «большого хапка», утратившая актуальность для других сфер. Прикамье первым прошло через это. Его опыт указывает на несколько основных факторов, которые неплохо было бы учесть прочим уральским территориям: им реорганизовывать ЖКХ только предстоит. Во-первых, чтобы в сектор пошел инвестор, нужна реальная заинтересованность власти сбыть сферу с рук. В этом году «дозреть» администрациям поможет обязательность акционирования. Во-вторых, нужна системная властная работа над защищенностью и наполняемостью местных бюджетов. Это в Перми есть, и это - несомненный плюс. И такой же несомненный минус: в частные руки передаются сети. А это - монополия в монополии, и очень велика вероятность, что город будет зависеть от того, в чьих руках, например, окажутся тепловые сети. Давно известно: хуже монополии только частная монополия. Спорт не для слабыхЧетких параметров работы объектов коммунальной инфраструктуры нет: не формализованы показатели, не определено ее состояние, она не зарегистрирована даже в муниципальную собственность. Как бизнес работает в таких условиях, рассказывает генеральный директор ООО «Новогор-Прикамье» Михаил Никольский. - Михаил Эрикович, последние события свидетельствуют: в коммунальном секторе Прикамья существует реальная конкуренция - основной признак сложившегося рынка. Почему вы и ваши коллеги говорите, что в Перми рынка нет? Михаил Никольский Второе - на рынке должны быть участники. Их у нас мало, как бы не казалось со стороны. Следующее - на рынке должны быть какие-то измерители, грубо говоря, весы. Их тоже нет. Наконец, продавцы и покупатели. Некий типовой контракт на обслуживание должен стать товаром с понятными условиями и обязательствами. В коммуналке товар должен быть типологизированным. А у нас идет подгонка нашей специфики под «чужую» юриспруденцию, хотя должна быть разработана своя база. - О каком рынке может идти речь, когда рыночный субъект, то есть частный оператор, не имеет официальной поддержки? Чтобы успешно вести бизнес, должно выполняться несколько условий. Первое - разрешение на рыночные отношения. Строго говоря, у нас такого разрешения нет. Слава богу, частным операторам не запрещают еще работать. Но не видно определяющего вектора государства, не понятно, что власть здесь хочет видеть рынок. Не стоит думать, что рынок прекрасно пробьется сам. В коммунальной сфере рынок надо насаждать - сознательно и последовательно, как в свое время приватизацию. - А они не пробовали зарегистрировать эти инфраструктурные объекты в муниципальную собственность? Это очень сложно, долго, дорого, но это и есть обходной маневр. Нам пришлось принять много нестандартных решений, аналогов которым нет: это ж надо придумать, а потом взять на себя ответственность. - Ваши коллеги в соседних регионах жалуются, что сложно иметь стратегическую инвестиционную программу, потому что инфраструктурные объекты можно взять в аренду только на 11 месяцев. Как вам удалось арендовать пермский водоканал на 49 лет? - Пока понимания, как надо проводить тендеры, ни у кого нет. Есть канонические истории, например, о том, как готовили к конкурсу водоканал в столице Болгарии: мол, ушло на это три года, 4 млн долларов, привлекалось множество консультантов. Не факт только, что водоканал получил лучшего оператора. Если бы у нас были показатели измерения деятельности компании в коммунальной сфере, мы смогли бы устроить тендер следующим образом. Муниципалитет требует от оператора, чтобы частник повысил определенный показатель, а остальные удержал на заданном уровне. Тот, кто сможет это сделать с наименьшими инвестиционными вложениями, и победил. Пока у нас ни один объект инфраструктуры не готов пройти процедуру оценки по общепринятым параметрам: критериев деятельности просто не существует. Поэтому волей-неволей идет тендер на креативную идею. Как оценивать эту идею - вопрос сложный. В Березниках все идеи изложили одному из департаментов муниципалитета, и там решали, что такое «лучшее предложение». Конкурсная процедура пока похожа на смотрины, в ней много субъективности. - Вы участвовали еще в одной экзотической вещи - тендерах за право обслуживания коммунального фонда. В Березниках вы его выиграли, в Тюмени - проиграли. Расскажите о механизме проведения конкурсов, а главное - о критериях, по которым муниципальные власти оценивают степень пригодности оператора. - Муниципалитетов. На уровне государства должны быть разработаны канонические «90*60*90» для каждого объекта коммунальной инфраструктуры. Муниципалитеты, исходя из этих методик, будут решать, что делать, выдвигать частным операторам требования по эксплуатации, задавать результирующие показатели, спрашивать за выполнение. С момента «оцифровывания» объекта можно считать, что он готов к рынку. Очень плохо, когда заказчиком разработки параметров (за свой счет) выступает сам коммунальный оператор: в одиночку решать страновые задачи - это спорт не для слабых. Мы вот сейчас решаем это в одиночку - составляем систему показателей эффективности, которые опишут нашу работу. - Разработка общих критериев работы коммунальных объектов - чья забота? - В конечном итоге на рынке останется несколько крупных федеральных операторов. В регионах на некоторых проектах будут работать еще и региональные операторы. Конечно, останутся государственные конторы. Например, во Франции, с которой мы взяли пример, как устроить коммунальный рынок, работают три крупных оператора, около 12 средних и еще сотня мелких. В коммуналке ключевое понятие - надежность. Чем крупнее оператор, тем легче ее обеспечить. - Каким будет рынок коммунальных услуг через несколько лет? - Механизм вхождения этих компаний на туристический рынок Урала классический: открывается офис и продаются путевки по демпинговым ценам, - объясняет директор турфирмы «Инна-Тур» (Екатеринбург) Инна Аверьянова. - Имея несравнимо больше оборотных средств, они предлагали более дешевые чартерные рейсы, места в отелях, шаг за шагом оттесняя местные компании. Предстоящий летний сезон должен поставить жирную точку в переделе рынка туристических услуг в Екатеринбурге - самом крупном пункте вылета уральских туристов по наиболее массовым зарубежным направлениям. В ближайшие месяцы окончательно определится новая специализация региональных и столичных игроков. Порядка десяти крупных туроператоров из Москвы и Санкт-Петербурга пришли на уральский рынок за последние годы, вытеснив местные турфирмы с наиболее прибыльных массовых направлений. Поначалу действовали демпинговыми ценами. Были и прямые поглощения бизнеса, например, в 2000 году московская компания «Натали Турс» купила екатеринбургскую турфирму «Гринэкс» и стала в столице Урала основным чартеродержателем на испанском направлении. В 2004 году московский туроператор TEZ TOUR приобрел в Екатеринбурге местную фирму «Спутник», утвердившись на турецком направлении. В результате сегмент покинули крупные уральские туроператоры «Джаз-Трэвел» (впоследствии прекратил деятельность), «Фонд мира» и «Мир». Фирмы «Санрайз Тур», «Одеон Тур», «Пегас Туристик», «Ривьера», «Нева» (первые три из Москвы, последние - из Петербурга) завладели чартерными рейсами из Екатеринбурга, Челябинска и Перми в Болгарию, Египет, Таиланд, Чехию, Грецию и на другие массовые направления. НедолетТурция этим летом, как и в прошлом году, будет предложена уральским туристам в качестве самого массового зарубежного направления. Из екатеринбургского аэропорта Кольцово с начала майских праздников в эту страну будут отправляться девять чартерных рейсов в неделю (шесть самолетов от TEZ TOUR и три - от «Санрайз Тур»), из Перми - один еженедельно плюс еще один раз в две недели, из Тюмени - два чартера в неделю. После захвата массовых направлений на уральском рынке москвичи и питерцы организованно отказались от демпинга, взвинтив цены прежде всего на турецком направлении. Вместе с тем основной тенденцией летнего сезона 2005 года, по мнению экспертов, станет подорожание отдыха в Турции на 15 - 20%. Первая причина - рост цен (до 20%) на авиационное топливо и, соответственно, авиатарифов. Так, стоимость авиабилета на чартерный рейс из Екатеринбурга в Турцию и обратно в этом году составит уже 350 долларов. Вторая причина - чартеров в неделю будет на два меньше (соответственно число екатеринбургских туристов сократится почти на 20%). При этом москвичи и питерцы консолидированно подняли цены на путевки: крупные туроператоры оптимизируют финансовые результаты после демпинга прошлых лет. По словам Инны Аверьяновой, есть две основные причины неослабевающей популярности турецкого направления: «Во-первых, оплата за туристические услуги в этой стране сохранилась в долларах, а не в евро. При постепенном снижении курса доллара по отношению к рублю это выгодно россиянам. В текущем году ведущие турецкие хотельеры объединились при активной поддержке государства и приняли решение о сохранении оплаты в долларах за гостиничные услуги. Во-вторых, в Турции продолжает действовать безвизовый режим: наш турист может вечером собраться, а утром улететь, не тратя времени на подготовку документов». Из Перми и Тюмени чартерные рейсы в Турцию осуществляют местные туроператоры. Директор туристической компании «Планета Тур» (Тюмень) Наталья Миронова объясняет: «Из регионов Уральского федерального округа Тюмень с населением 700 тыс. человек показалась московским туроператорам наименее интересной, они пытались организовать бизнес, но быстро ушли». Однако москвичи влияют на ценовую политику и в этих регионах, предлагая пермякам, тюменцам и жителям северных округов чартерные рейсы в Турцию из Екатеринбурга и Москвы. Всего столичные туроператоры контролируют три четверти турецкого направления на уральском рынке. Заместитель директора туристической компании «Натали Турс» (Москва) Татьяна Чувилкина отрицает, что рост цен на отдых в Турции связан со сговором московских туроператоров и считает его объективным: «Екатеринбург не может находиться вне тенденций туристического рынка в целом. Цены на турецкое направление растут ежегодно примерно на 15%, то есть речь идет о подорожании туристических услуг в самой Турции». Однако наиболее популярные европейские направления на уральском рынке сейчас тоже контролируются столичными тур-операторами (Испания - 100% чартерных рейсов, Кипр и Италия - 50%). По мнению Татьяны Чувилкиной, на массовых направлениях могут работать только несколько крупных операторов: «Мощные игроки способны предложить более низкие цены и более качественные услуги. Региональным операторам остается заниматься экзотическими турами и индивидуальным туризмом. Уральский рынок здесь не исключение». С этим согласны и некоторые уральские бизнесмены. Так, директор одной из крупных екатеринбургских турфирм признался, что москвичи на Урале выступили «санитарами рынка» и предложили потребителям более разнообразный выбор отелей, от эконом-класса до элитных. Игроки рынка надеются, что повышение стоимости путевок в Турцию вернет интерес российских туристов к Европе, утраченный из-за перехода большинства стран континента на расчеты с доллара в евро. Уже сейчас наблюдается тенденция повышения спроса на Испанию, Кипр, Италию, Болгарию и другие европейские страны. Территория евро все меньше отпугивает наших туристов, поскольку долларовая зона в акватории Средиземного моря фактически исчезла. Пытающаяся удержаться за доллар Турция в евроокружении просто вынуждена поднимать цены. Еще один путь развития для местных игроков - углубление в специализацию туров. На Урале уже появляются небольшие узкоспециализированные компании. В частности, активно предлагается лечение за рубежом. «У деловых людей есть возможность удачно совместить отдых с проведением обследования или непродолжительным лечением, - рассказывает директор Уральского центра международных связей „Лечение за рубежом“ (Екатеринбург) Галина Дронова. - Из пользующихся наибольшим спросом летних курортов можно отметить Баден-Баден в Германии, курортные местечки Бад Рагац, Интерлэкен, Ивердон и область Тичино в Швейцарии, термальные курорты Монсуммано Терме, Фонтоверде, остров Искья в Италии, курорты Марианские Лазни и Осторожска Нова Вес помимо раскрученных Карловых Вар в Чехии». Курс на перифериюУральским турфирмам, вытесненным с массовых направлений, все же остается широкое поле деятельности. Во-первых, они могут сосредоточиться на разовых турах, до чего у москвичей просто не доходят руки. Этим уже занялись екатеринбургские фирмы «Мир» и «Фонд мира», организовав, в частности, рождественский чартерный рейс в Таиланд. Также можно занять нишу индивидуальных туров для уральских VIP. По словам президента Уральской ассоциации туризма Сергея Брулева, «индивидуальные запросы туристов из Екатеринбурга всегда выполнялись по максимуму. У многих уральских турфирм имеются предложения в любую точку мира». Из элитных направлений жемчужиной летнего сезона-2005 должны стать морские круизы на комфортабельных лайнерах с посещением итальянских и греческих островов Сицилии, Сардинии, Капри, Родоса, Крита. По-прежнему у обеспеченных уральцев пользуются популярностью ОАЭ с элитными отелями и Карибские острова. Уральские турфирмы начинают осваивать и внутрирегиональные маршруты. По словам заместителя директора челябинского «Спутника» Тамары Седовой, новое направление в развитии туризма на Урале - автобусные туры с элементами активного отдыха. В частности, тур «Золотой Урал» предлагает путешествие на автобусе по золотым приискам, сплав по реке и скалолазание. Новое специальное направление, осваиваемое уральскими турфирмами, - организованный отдых с элементами спорта и познания культуры для детей. Он может включать как зарубежные поездки (изу-чение иностранного языка), тематические туры в Москву и Петербург (с образовательными программами по живописи, архитектуре и т.п.), так и внутрирегиональные программы (участие в археологической экспедиции, изучение фермерского хозяйства). Похоже, местные турфирмы скоро всерьез займутся раскруткой уральского брэнда. По информации заместителя исполнительного директора Пермской туристической гильдии Галины Шейдиной, «среди бизнес-структур, работающих на туристическом рынке Пермской области, а их порядка 250, только 10% занимаются развитием внутреннего и въездного туризма. Это пока прерогатива индивидуальных предпринимателей». Главная страница :: Инвестиции :: Турецкий эндшпиль |
