Главная страница :: Энергоносители

Лобби — это фамилия Сбиться в агломерацию Минеральный процессинг Парад эмиссий Не панацея, но условие Русские летят Выбрать невозможное Укрупненным курсом Авиатакси подано. счетчик включен мягкая мебель

Тюменские власти активно привлекают в регион иностранных инвесторов: компании в обмен на преференции создают новые рабочие места и обеспечивают бюджет дополнительными доходами. Но от ужесточения конкуренции могут пострадать местные производители нефтесервисного оборудования: они не обладают столь значительными ресурсами для развития производства и привлечения кадров.

Кадровый потенциал и благоприятный инвестиционный климат - основные факторы привлекательности нефтегазового машиностроения юга Тюменской области. Противостоять экспансии международных компаний смогут только крупные игроки

Сегмент буровых установок будет увеличиваться на 47% в год: это связано с высоким уровнем износа бурового оборудования нефтяных компаний. По словам аналитика «Банка Москвы» Владимира Веденеева, из 1,5 тыс. действующих установок более 40% работают уже свыше 15 лет, а это предельный срок эксплуатации. Поэтому до 2011 года нефтяным компаниям потребуется около 300 новых буровых, из них около 70 - в ближайшие два года.

Оборудование, предназначенное для добычи нефти и газа, - один из важных сегментов рынка нефтесервисных услуг: в него входит производство буровых установок, механизмов для цементирования скважин и нефтепромысловой техники. Аналитики обещают впечатляющую динамику российского рынка нефтегазового оборудования: компания Douglas Westwood оценила его общий объем в 451 млн долларов и спрогнозировала 30-процентный ежегодный прирост до 2011 года.

Географический фактор особенно важен для иностранных компаний, производящих нефтегазовое оборудование: минимизируются их затраты на ввоз и транспортировку продукции. Кроме того, для них принципиально создание предприятий с российской регистрацией: больше шансов на выигрыш тендеров, поскольку нефтяные компании традиционно отдают предпочтение российским производителям. При этом с точки зрения размещения производственных мощностей Тюмень гораздо привлекательнее ХМАО или Свердловской области. Этому есть несколько основных причин.

Еще один фактор роста - выработка ресурса имеющихся скважин. Увеличение объемов разведочных работ должно привести к следующему скачку спроса на буровое и нефтепромысловое оборудование. Кроме того, появляются новые технологии бурения (например, горизонтальная выработка), требующие принципиально другой техники.
В этих условиях Тюменская область способна стать одним из крупнейших центров нефтесервисного машиностроения: она сочетает все ключевые предпосылки для роста отрасли. Главная - близость к основным рынкам сбыта, крупнейшим нефтегазоносным районам страны ХМАО и ЯНАО. Именно здесь расположены ведущие добывающие мощности потребителей нефтегазового оборудования: Роснефти, Газпрома, ТНК-ВР, ЛУКойла и Сургутнефтегаза. Эти компании осваивают крупные запасы углеводородов, и им нужно обновлять буровой парк. Они же все чаще вкладываются в разведку месторождений и приобретают новое оборудование.

Первой в Тюмень пришла франко-американская компания Schlumberger. Иностранцев привлекли близость рынков сбыта и широкие рекрутинговые возможности. Кроме того, в феврале 2006 года Schlumberger заключила инвестсоглашение с властями региона: в обмен на налоговые льготы компания обязалась вложить средства в развитие научных и производственных проектов. «Мы ощущаем постоянную поддержку всех наших инвестиционных проектов. Это важно не только для нас, но и для других международных компаний: для них наша активность служит индикатором инвестиционной привлекательности региона», - говорит директор по связям с правительством и общественностью «Шлюмберже Россия» Глеб Овсянников.

Буром на Запад
Пожалуй, важнейшая из них - инвестиционная деятельность властей юга Тюменской области. Они активно привлекают крупные компании, в первую очередь международные. Стимулов несколько: содействие в реализации проекта, помощь в получении земельных участков и налоговые льготы. Схема работает: если еще пять лет назад в реестре перспективных инвестиционных проектов области был только один, относящийся к реальному сектору, то теперь их несколько десятков. В первую очередь это проекты в энергетической, строительной и лесоперерабатывающей отраслях. Но интерес к Тюмени уже проявили почти все крупнейшие мировые производители нефтегазового оборудования.

В начале 2007 года стало известно еще об одном проекте. Немецкая компания Bentec Drilling & Oilfield Systems строит в Тюмени завод буровых установок. Как отмечал управляющий директор компании Аренд Ледден, создание производства позволит не только географически приблизиться к потребителю, но и начать оказывать ряд дополнительных услуг. Инвестиции в проект составят более 630 млн рублей: производство должно быть запущено во втором квартале 2008 года. На заводе будут работать до 400 человек, причем, по соглашению с областными властями, 80% из них - граждане России. По словам генерального менеджера Bentec в Тюмени Юргена Людерса, местные власти со своей стороны помогли компании с получением производственных площадей. Вопрос о налоговых льготах для Bentec пока открыт.

На пустующих площадках ОАО «Тюменские моторостроители» открылось несколько заводов Schlumberger: электропогружных насосов, перфораторного оборудования, оборудования для интенсификации работы скважин. Сейчас на них работают несколько сотен человек, почти все - жители области. В общей сложности компания планирует вложить в тюменские проекты более 60 млн долларов. Не исключено, что существующие мощности расширят, а часть продукции тюменских заводов Schlumberger начнут экспортировать.

Российские нефтяники привыкли работать на отечественной технике. Большая часть ее сделана на «Уралмашзаводе» (Екатеринбург) компанией «Уралмаш - Буровое оборудование», которая входит в группу «Интегра» и остается крупнейшим на рынке игроком. Потребителю обслуживать установки одного производителя проще и дешевле.

Немцы планируют собирать на заводе 8 -12 установок HR5000 в год, причем поначалу большую часть комплектующих будут производить в Германии. В 2008 году на заводе сделают только две установки, в 2010 планируют собрать уже не меньше десяти. В Bentec надеются, что запуск тюменского проекта обеспечит половину заказов компании, оборот должен вырасти с 105 млн долларов в 2006 году до 300 миллионов в 2010-м. Сейчас в России не больше десятка установок HR5000, все в собственности независимых нефтесервисных компаний - KCA Deutag и «Буровая компания Евразия».

Имущество ТСЗ было передано филиалу «Уралмаш - Буровое оборудование»: готовые установки собирают в Екатеринбурге, а в Тюмени делают металлоконструкции. По словам директора филиала Владимира Ермощенко, в 2007 году планируется выпустить более 2 тыс. тонн продукции (19 изделий, входящих в буровую установку), в следующем - уже до 6 тыс. тонн. «Интегра» активно модернизирует производство: на реконструкцию оборудования и заводской инфраструктуры уже потрачено более 200 млн рублей.

Когда «Интегра» решила развернуть собственное производство буровых установок, было принято решение и о выпуске основных металлоконструкций, входящих в состав бурового станка. Поэтому в июле 2006 года «Интегра» приобрела имущество бывшего Тюменского судостроительного завода (ТСЗ), более 16 лет находившегося в глубоком кризисе. В создание производства комплектующих планируется инвестировать более 500 млн рублей.

Яркий пример - сотрудничество с Тюменским нефтегазовым университетом. По словам Николая Захарова, вуз заключил несколько десятков договоров с нефтяными и машиностроительными компаниями, в том числе со Schlumberger и американским гигантом Halliburton. Последняя даже создала на базе ТюмНГУ учебный центр: здесь повышают квалификацию сотрудники компании. Подобные центры у Halliburton есть в США, Мексике, Египте и Индонезии. Центру, созданному в Тюмени, придали статус регионального по Европе и Евразии: здесь учатся не только россияне, но и шотландцы, норвежцы, бельгийцы. Пока это единственный проект Halliburton в Тюмени, но еще в 2006 году компания начала активно подыскивать в регионе подходящую производственную площадку.

По-человечески понятно
Второй фактор привлекательности региона для нефтемаша: его человеческий капитал в условиях почти тотальной нехватки квалифицированных кадров в промышленности. Тюмень - исторически сложившийся крупнейший образовательный и технологический центр нефтегазового образования. По словам проректора по научно-инновационной работе Тюменского нефтегазового университета Николая Захарова, ТюмНГУ создает 60% рынка образовательных услуг в своей сфере. Поэтому именно Тюмень остается главной российской кузницей персонала для нефтяных и нефтесервисных компаний. Чтобы наиболее полно использовать кадровый потенциал, компании активно инвестируют в образовательные программы, поддерживают студентов и преподавателей вузов, создают собственные аудитории и лаборатории.

Как отмечает Николай Захаров, по финансовым возможностям международные компании значительно обгоняют российских производителей. Некоторые иностранные компании инвестируют в собственные учебные проекты. Так, Schlumberger строит под Тюменью Сибирский учебный центр: здесь будут готовить специалистов топливно-энергетического комплекса. Власти уже выделили компании земельный участок площадью 150 га: под учебные корпуса, жилые здания и даже под учебные скважины и буровые установки. В Schlumberger рассчитывают обучать до 2,5 тыс. человек в год. Пока у компании есть только собственная лаборатория в Тюменском государственном университете.

Российские производители тоже заинтересованы в притоке свежих сил. «У нас есть договоры с четырьмя учебными заведениями, - рассказывает Владимир Ермощенко. - Руководство “Интегры” заключило договор с одним из технических колледжей: в прошлом году к нам пришли только семь специалистов из училищ, в этом, думаю, будет в два раза больше».

У них хорошая производственная база, но в нынешних условиях нужно наращивать мощности, выводить на рынок новые линейки продукции и адаптироваться к современным технологиям. А на это способны только крупные компании, консолидировавшие множество активов».

Раскачали
К чему приведет столкновение мощных производителей нефтегазового оборудования в одном регионе? По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Дмитрия Лютягина, «Интегра» - единственная отечественная компания, способная конкурировать с мировыми гигантами нефтемаша: «Многие российские предприятия не смогли переориентироваться на рыночные условия.

Впрочем, малым компаниям сложно рассчитывать на серьезный успех. Как и на внимание со стороны властей Тюменской области. Согласно региональному законодательству, налоговые льготы получают только предприятия, вкладывающие в создание новых производств. Причем проект должен попасть в реестр приоритетных инвестиционных проектов области. В нефтегазовом машиностроении такими возможностями обладают, очевидно, только крупные международные компании и группа «Интегра». «Власти поддерживают проекты исходя из двух причин: создание новых рабочих мест и дополнительные налоги. Наши финансовые возможности пока не позволяют говорить о расширении производства», - рассказывает Андрей Векшин.

Тем не менее многие малые российские компании сохранят позиции: «Мы не рассматриваем иностранцев как конкурентов, - объясняет директор компании “Нефтепромысловое оборудование” (входит в холдинг “Тюменские моторостроители”) Андрей Векшин. - На рынке нефтегазового оборудования очень много сегментов, и у нас есть своя ниша: наше оборудования пользуется стабильным спросом со стороны нефтяных компаний».



Рынок сделался спокойным и предсказуемым. И это тем более заметно на фоне прошлого года, когда цены росли как грибы, аналитики переписывали прогнозы раз в неделю, а строители заявляли о новых проектах, так часто, как, кажется, никогда раньше. Что случилось?


Психологи говорят: иногда очень полезно меняться ролями - начальникам с подчиненными, учителю с учеником, мужу с женой (в плане выполнения бытовых обязанностей). Считается, что такая ролевая игра помогает участникам лучше понять друг друга. Подготовка материала о рынке жилья Тюмени дала шанс мне, журналисту, поменяться местами с экспертами (комментаторами). Я не столько задавал вопросы, сколько перечислял факты и называл основные тенденции, которые тут же, почти без раздумий, подтверждали мои собеседники.


Ввод увеличивался темпами, самыми значительными за последнее время (а если верить прогнозам областной администрации, и на несколько лет вперед): плюс 26% по сравнению с предыдущим годом в 2006-м, 22,9% - в 2007-м. Уровень цен на пределе платежеспособного спроса вкупе с расширением предложения увели ценовой тренд практически в горизонталь. Потребители ажиотажа не проявляют. Наоборот, как констатируют игроки, становятся разборчивыми, предъявляя больше требований к планировке, отделке, инфраструктуре и другим потребительским характеристикам.

Затишье после бури

На тюменском жилищном рынке, как и на рынке любого другого крупного уральского города, основополагающей тенденцией прошлого года стала эскалация цен. По данным группы компаний «Лекс», суммарный рост за год составил 71 и 73% в первичном и вторичном сегменте соответственно. На начало 2007-го средняя по городу цена первичного метра составляла 36,3 тыс. рублей, вторичного - 45, Как показала конъюнктура-2007, цены достигли практически предельного для покупателей уровня. По итогам 10 месяцев этого года они выросли всего на 18% в среднем по рынку, а сейчас и вовсе стоят. Оставшийся до нового года месяц вряд ли внесет значимые изменения в картину. Эффект традиционного оживления спроса в конце года, скорее всего, будет нивелирован ужесточением условий и снижением объемов выдачи ипотечных кредитов (ведущие тюменские застройщики реализуют через ипотеку от 30 до 55% жилья).


Мелкие игроки продемонстрировали рынку ряд случаев куда более значительного дисконта (преимущественно, в сегменте долевого участия на ранних стадиях). Часть девелоперов с целью привлечения клиентов внедрили программы рассрочки (на оплату квартиры в долевку дается до полугода, при этом цена жилья фиксируется в момент заключения договора). Все это свидетельствует о том, что инициатива на рынке окончательно перешла к покупателям.


Большинству крупных игроков (занимающихся комплексным освоением территорий, возводящих кварталы и жилые комплексы) удается удерживать цены благодаря наработанному имиджу, дополнительным инструментам привлечения клиентов, например совместным с банками потребительским программам. Некоторые - уже снижают на 5 - 6%. Делают они это пока неявно: за счет скидок и рекламных акций, тем не менее от специалистов этот факт не скрыть.

Главное не останавливаться
Долгожданные стабильность цен и рынок покупателя стали реальностью. Но если
посмотреть на ситуацию с точки зрения социальных проблем (увеличения обеспеченности населения жильем и выполнения задач жилищного национального проекта на отдельно взятой территории), она не выглядит столь радостной.


Основной признак усиления конкуренции - рост доли крупных игроков за счет мелких. Так, в 2006 году бессменный лидер рынка ОАО «Тюменская домостроительная компания» ввела около 140 тыс. метров жилья (порядка 20% областного объема), еще около 35 тыс. кв. метров (5%) - вклад холдинга «Тюменьгазстрой». Остальные заметные игроки показали результат менее 30 тыс. кв. метров. Больше половины предложения рынку дала и вовсе экономическая мелочь с объемами ввода до 10 тыс. метров. По итогам 2007 года расклад существенно поменяется. Гораздо большие объемы ввода, чем в прошлом, заявлены «Партнером», «Сибинтелом», «Тюменьинвестстроем». Доля крупных игроков на рынке вырастет, мелких - сократится.


Даже по прогнозам администрации (а они составляются в свою очередь по заявкам игроков и обычно оказываются слишком оптимистичными), темпы роста ввода существенно снизятся. Они могут приблизиться к нулю или стать вовсе отрицательными, не исключают аналитики. Пока Тюменская область (наряду с ХМАО) уверенно лидирует на Урале по объемам ввода жилья на жителя в год. Этот показатель составил в 2006-м 0,53 кв. метра на человека, в нынешнем, если прогнозы оправдаются, увеличится до 0,6 Динамику необходимо сохранять и довести ввод хотя бы до 1 кв. м на человека в год. Считается, что именно при таком уровне количественные изменения на рынке переходят в качественные - формирование комфортной среды жизни населения.


Некоторые игроки, особенно небольшие, испытывают проблемы с продажами. Для них это смерти подобно: средства дольщиков - их основной финансовый ресурс. Если кривая цен вновь не загнется кверху в ближайшее время (а явных предпосылок к этому не видно), часть проектов так и останется нереализованной. Более сильные крупные игроки вряд ли сразу заместят своим предложением объемы обанкротившейся мелочи. У них и так хватает работы на годы вперед и ограничены они не столько своими возможностями, сколько объемами спроса.

На соседей не надейся - бери пример
Именно в Тюменской области значительный эффект снижения себестоимости строительства жилья может дать развитие собственной промышленности стройматериалов. Сегодня регион лишь на треть (по другим оценкам, почти наполовину) обеспечивает себя стройматериалами. Нехватка ощущается буквально во всем. Транспортные издержки и спекулятивные наценки (к примеру, свердловские производители цемента с удовольствием снабжают тюменцев продукцией, но обходится она им дороже) ложатся на себестоимость.


Чтобы динамика ввода сохранялась, необходимо одно - расширить круг потенциальных покупателей квартир. Добиться этого можно двумя способами: снизить себестоимость строительства и дополнительно стимулировать платежеспособный спрос. Именно сейчас, когда на рынке создалась высококонкурентная обстановка, эти меры приведут к росту не маржи застройщиков, а объемов рынка.


По информации администрации, на стадии практической реализации в области находится около десятка значимых инвестпроектов. Даже беглый просмотр списка показывает: развитию региональной стройиндустрии не хватает целостности. Так, потребность в кирпиче удастся удовлетворить с лихвой. А вот запланированных к вводу мощностей для производства товарного бетона явно недостаточно. Некоторые важнейшие позиции (цемент, стекло, утеплители) отсутствуют вовсе.


Не случайно лидером регионального рынка жилья на протяжении долгих лет остается ОАО «ТДСК» - компания с мощной производственной базой крупнопанельного домостроения. Не случайно и другие серьезные игроки развивают производство стройматериалов (см. «Классика жанра»). Однако оставлять проблему на откуп самим строителям вряд ли стоит: себя от дефицита стройматериалов они обезопасят, а небольшим застройщикам, не имеющим возможностей (в первую очередь финансовых) для создания производственной базы, придется туго. Результат будет тот же: уход с рынка значительной части мелких игроков, сокращение темпов ввода, новый резкий скачок цен через пару лет.
Необходимо развивать независимую от конкретных игроков девелоперского рынка стройиндустрию. В правительстве области это, похоже, понимают. Например, власти компенсируют часть процентной ставки по банковским кредитам и лизинговым платежам, идущим на модернизацию и расширение производств стройматериалов, в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ. Объем выделяемых средств пока не велик, но динамично растет (в 2006 году выделено 26,7 млн рублей, в 2007-м - планируется 61,4 миллиона).


Относительно повышения платежеспособного спроса рекомендацию можно дать еще более простую. Стоит перенять опыт ближайших соседей в ХМАО (см. «Начали с денег», «Э-У» № 31 от 27.08.07). Там в этом отношении продвинулись если не дальше всех в России, то на Урале - точно.



Сформулировать дальнейшую стратегию просто: продолжать стимулировать инвестиции в стройиндустрию, привлекать инвесторов (в первую очередь для создания отсутствующих в регионе производств), увеличивать обеспеченность области собственными мощностями стройиндустрии хотя бы до уровня 70%.


Дополнительные материалы:



Таблица Инвестпроекты в промышленности строительных материалов в Тюменской области



Артем Божедомов


Классика жанра



- Артем Сергеевич, насколько Тюменская область обеспечена стройматериалами?


Заместитель генерального директора холдинга «Партнер» Артем Божедомов рассказал об основных проблемах развития строительного комплекса в Тюменской области. Специфику обнаружить не удалось: проблемы совпадают с общероссийскими


- Почему не растет производство?



- Сильный дефицит. Например, остро не хватает товарного бетона. Раньше не было распространено монолитное домостроение, соответственно, и мощностей не было. Сейчас оно в регионе активно развивается, и материала не хватает. Дефицит цемента и, как результат, высокий рост цен на него - общая проблема для всех регионов. Минувшее лето вообще стало одним из самых сложных в плане стройиндустрии: темпы ввода растут, а заводов стройматериалов не прибавляется. Существующие мощности загружены на 120%, больше половины стройматериалов привозят из других регионов. Серьезных инвестпроектов немного. Есть модернизация старых мощностей, а строительства новых практически нет.


- И что делать застройщикам?



- Мне кажется, причина одна. Стройиндустрия - очень капиталоемкая отрасль: здесь дорогостоящие проекты, большой объем строительных работ и согласований, высокая стоимость промышленного оборудования. Немного находится инвесторов, способных это потянуть.


- Хватает ли тюменским девелоперам площадок под застройку?



- Один из вариантов - развивать собственную производственную базу. Мы идем по этому пути.
У нас есть производство деревянных окон, комбинат строительных материалов, который мы планируем модернизировать в ближайшее время. Строим комбинат газосиликатных изделий. Собираемся развивать добычу строительного песка в области. Сейчас он вообще у нас не добывается, хотя месторождения есть, весь завозится из-за пределов региона. А ведь строительный песок - основной компонент большинства базовых стройматериалов - ЖБИ, товарного бетона, стеновых материалов. И транспортная составляющая в его себестоимости напрямую отражается на ценообразовании.


- Площадки распределяются посредством аукционов?



- Чистых площадок в городе нет. Те, что предусматривают снос ветхого жилья, тоже подходят к концу. Остались крохи, поэтому потихоньку строительство уходит в пригород, на освоение новых территорий.


- Цены, формирующиеся в ходе аукционов, адекватны?



- Да, механизм аукционов действует. К примеру, в сентябре мы выиграли площадку под Четвертый заречный микрорайон площадью 28,8 га.


- Какая ситуация с коммунальными сетями?



- Торги идут активно, стоимость может подняться в два-три раза в ходе торгов, но итоговые цены, думаю, соответствуют рыночным.


Интервью взял Юрий Немытых



- Тяжелая. Администрация оказывает посильное содействие, но на Третий заречный микрорайон, например, часть магистральных сетей мы все равно тянем сами. Потом, конечно, коммунальщики примут эти сети у нас на баланс по какой-то стоимости, но их строительство - все равно дополнительная проблема. Причем сети - это полбеды. Не хватает мощностей по электричеству, теплу. Некоторые наши коллеги решают проблему за счет малых автономных средств генерации, но нам не хотелось бы этим заниматься. Я считаю, если мы строим в рамках города, то обеспечить стройплощадку необходимыми коммуникациями должен город.


Главная страница :: Энергоносители :: Неплохой шанс
вывоз мусора в Москве | демонтаж в Москве
Hosted by uCoz