|
|
| Главная страница :: Инвестиции Братья по разуму Практика общего дела Охотники за «черным золотом» Южноуральская магистраль Балансировка мнений В контексте мира и будущего Скорбный фактор прогресса Ikea будет построена к октябрю 2006 года Пять лет на химии мягкая мебель Толькоэтого достаточно, чтобы поставить связь - кровеносную систему обществанового образца - в число приоритетов. Не говоря уже о том, что этаотрасль, как всякая инфраструктурная, важна не столько сама по себе,сколько как необходимый элемент развития всех без исключения отраслейи рынков. Это - теоретически. На практике государство хоть и уделяетсвязи большое внимание, но своеобразно: скорее концентрирует ресурсы,чем развивает конкуренцию. Российское общество,за исключением социума мегаполисов, не покривив душой, информационнымназвать нельзя. Тем не менее политическое руководство страныдекларирует: социальное и экономическое развитие идет именно по путиинформационной модернизации. Информатизация даст нам как минимум резкоеповышение, во-первых, эффективности управления социально-экономическими процессами, во-вторых, уровня демократических свобод. Объеминвестиций в отрасль вырос по сравнению с 2003 годом на 36%. Это,конечно, плюс. Но вызван рост не интенсивными факторами (конкуренцией,модернизацией), а экстенсивными: благодаря подъему благосостояниянаселения и изначально низкому уровню проникновения услуг связи.Сегодня проникновение фиксированной и сотовой связи составляет 28,8телефонных линий и 48,5 аппаратов мобильной связи на сто человексоответственно. Как только коэффициент проникновения приблизитсяк сотне или благосостояние населения начнет падать, поток инвестицийиссякнет. Статистика vs логика Итогиработы отрасли информационных технологий и связи в 2004 году (покапредварительные: они могут измениться, но вряд ли существенно) в целомвыглядят оптимистично. Все показатели имеют положительную динамику,в некоторых случаях значительную. Но оптимизма изрядно убавится, еслисоотнести одни показатели с другими. Инвестициив связь долговременны, между тем иностранные компании пока не верятв стабильность российской экономики и позиций государства в отношениичастного капитала. Скандал с налоговыми претензиями к «Вымпелкому»,разгоревшийся в конце прошлого года (предъявлено более 20 млн долларовза 2001 год), способен стать для потенциальных инвесторов отраслевым«делом ЮКОСа». Один из участников рынка на условиях анонимности (чтосамо по себе характеризует качество конкуренции) так прокомментировалситуацию: «Налоговые претензии к „Вымпелкому“ возникают всякий раз,когда его руководство пытается покупать миноритарные пакеты акцийсвоего основного конкурента - „Мегафона“». Заметим: деловая пресса и интернет-источники неоднократно обращали внимание на покровительственное отношение к «Мегафону» министра связи Леонида Реймана.Еще один неоднозначный сигнал: в числе основных претендентовна госпакет акций компании «Связьинвест» (читай - всей местной связи)называют «Телекоминвест», у истоков которого, по сведениям техже источников, стоял все тот же Рейман. Объем иностранных инвестиций в отрасльувеличился на 91%: с 682,1 млн долларов в 2003 году до 1303 миллионов.Это (наравне с ростом объема экспорта программного обеспечения на 58%),пожалуй, самый положительный итог работы. Но доля иностранных денегв общем объеме инвестиций - менее четверти. Между тем участники рынкаотмечают, что объем иностранных инвестиций мог быть значительно больше.Так, перспективы прихода на российский рынок международных операторовсотовой связи (а они способны полностью перекроить рынок, существенноснизить цены и сделать сотовую связь действительно массовой) в начале2005 года так же неясны, как и в начале 2004-го. Немаловажно,куда инвестируются средства. Сравним два показателя: номерная емкостьгородских телефонных сетей выросла на 32%, в то время как уровеньих цифровизации - всего на 5,4%. Вывод: львиная доля средств,затраченных на местные телефонные сети, вложена во вчерашний день -медные провода. В то же время альтернативные операторы в один голосутверждают, что современные технологии способны создать инфраструктурусвязи за те же, если не меньшие деньги, при этом возможностиих на порядок больше. К слову, модернизация технологий необходимапрежде всего населению, и это подтверждает статистика: сравним все тотже рост уровня цифровизации городских сетей (5,4%) с динамикой числа интернет-пользователей -;плюс 54% за прошедший год. Выходит, концентрация ресурсов в рукахгосударства еще не означает, что оно воспользуется ими на благонаселения. Общеенастроение игроков на рынке таково: государство в свое время упустиловозможность возглавить развитие передовых технологий связи и теперьпытается вернуть контроль. Эта мысль подтверждается последнимизаконодательными инициативами правительства относительно IP-телефонии. Согласно правительственным предложениям, оказание IP-услугбудет подлежать обязательному лицензированию. Это правильно. Проблема,однако, в том, что потенциальным лицензиатам придется получать лицензиина дальнюю голосовую связь. А для этого сначала необходимо обеспечитьпредоставление услуг на всей территории России, что под силу только двум-тремкрупным традиционным операторам. У прочих остается два выхода: уйтив «тень» или заключить агентское соглашение с одним из игроков, ужеимеющим необходимые лицензии. Пока такая лицензия есть толькоу государственного Ростелекома. Таким образом, новые правила вводятсяпрежде всего в его интересах. (Подробнее о рынке IP-телефонии см. «Голос сверху», «Э-У» 6 от 14.02.05.) Легкую оторопьвызвала реакция чиновников министерства на наше предложение обсудитьтри структурообразующих для отрасли документа: «Концепцию развитияв России систем сотовой подвижной связи общего пользования на периоддо 2010 года», «Концепцию развития рынка телекоммуникационных услугРФ», «Концепцию развития рынка информационных технологий в РФ».Оказалось, чиновники готовы обсуждать только ИТ-концепцию,а две другие, принятые в 2000 году, сами признают безнадежноустаревшими. Значит, говорить о них нет смысла. Но возможнали качественная отраслевая политика при практическом отсутствииконцепций развития двух наиболее перспективных рынков? Текучка vs стратегия С нашейточки зрения, приоритеты государственной политики в области связидолжны быть такими: снижение доли естественных монополий и развитиеконкуренции, неприкосновенность частного капитала и отказ от нерыночныхметодов регулирования отрасли, стимулирование развития передовыхтехнологий. Декларативно позиция правительства отвечает этим тезисампочти на сто процентов. Но практика работы Мининформсвязи за последнийгод показала: ресурсов чиновников хватает только на выполнениетактических задач, причем способы, предлагаемые для решения однойпроблемы, зачастую рождают другую, не менее острую. Власти не успевают(или не желают) действовать стратегически и собственными руками роютяму системного кризиса отрасли. По законуо связи Ростелеком обладает монополией на предоставление услуг дальнейсвязи. Несмотря на монопольный статус, компании достается лишь 50%доходов от отправления международной связи и 13% - междугородной.Львиная доля доходов Ростелекома по принципу перекрестногосубсидирования переадресуется региональным отделениям Связьинвестав качестве компенсации убытков от оказания услуг местной связи.Субсидирование одной госкомпании за счет другой служит препятствиемк оптимизации ими собственных издержек и постановке отношенийс клиентами на рыночные рельсы. Единственнойсущественной подвижкой в отношении государства к отрасли можно считатьозвученное решение о старте либерализации дальней связи (см. интервьюс заместителем министра министерства информационных технологий и связиРФ Дмитрием Милованцевым).Но системности опять не хватает: сказав «а», нужно говорить и «б» -одновременно начинать разрушать монополии межрегиональных компаний,«дочек» госкомпании «Связьинвест», на местную связь. Между тем либерализация рынка местной телефонии в этом году значительно актуальнее, чем в прошлом. Повода два. Во-первых,до конца прошлого года монопольное или близкое к нему положениерегиональных отделений Связьинвеста идеологически обосновывалось тем,что компания тянет убыточную социалку. Однако льгот с монетизациейстало гораздо меньше, и возникает закономерный вопрос: так ли теперьтяжела социальная нагрузка, чтобы сохранять монополию? Во-вторых:велика вероятность того, что окончательная приватизация Связьинвестасвершится в этом году. 25% плюс одна акция Связьинвеста уже находитсяв частных руках, и в Москве спорят лишь о том, какой пакет выставлятьна торги: еще 25% или сразу все 75%. Став частной компанией,Связьинвест освободится от обязанности нести социальную нагрузку, но,вполне возможно, сохранит монопольное положение. Таким образом,и здесь кроме традиционного заявления «вопрос необходимо решатьи он прорабатывается» и сомнительного тезиса «конкуренция с рынкадальней связи сама собой переползет на рынок местной», ничегоконкретного не сказано. Но Мининформсвязипредпочло пойти окольным путем. Речь об «универсальной услуге» -минимальном наборе средств связи. На практике это - пункт коллективногодоступа к телефону и интернету, который по закону о связи планируетсясоздать в каждой географической точке страны с населением более пятисотчеловек. В бюджете денег на это нет. Поэтому предполагается создатьгосударственный Фонд универсальной услуги, который будет формироватьсяиз отчислений всех операторов связи вне зависимостиот их специализации. Объемы отчислений окончательно пока не утверждены.Предложения разработчиков - 0,5 - 3% от выручки. Осваивать средствабудет один из операторов, выбранный с помощью конкурса. Основнойаргумент, который приводится властями против либерализации рынкаместной телефонии, таков: альтернативные операторы сами не рвутсяна этот рынок, поскольку он низкорентабелен. Да, но и Связьинвестработает на нем не из-завысокой рентабельности, а поскольку расходы на убыточную телефониюкомпенсируются ему государством за счет высокодоходной дальней связи(то есть Ростелекома). Начни государство честно и в срок компенсироватьубытки остальным операторам или отмени тарифное регулирование(естественно, с сохранением льгот нуждающимся), сектор сразу станетпривлекательным. Как выбрать оператора, который будет оказывать услугив конкретной местности? Проводить тендер. Конкурсные процедуры приведутк снижению операторами собственных издержек, а большее количествоигроков - к борьбе за клиента и улучшению качества услуг. Результат -снижение цен, развитие более экономичных и надежных технологий. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) в России переживает бум. Оно все больше вытесняет из оборота бумажные носители: есть банки, где уже 90% клиентов физически не посещают операционный зал. Но если предприятия и организации оказались готовы применять на практике современные технологии, то граждане не имеют возможности, а иногда и желания удаляться от банковского учреждения. Банки не сдаются: заманчивые перспективы роста операций розничного кредитования заставляют их искать способы минимизации расходов на обслуживание массового клиента, а значит - избавляться от затратного ручного труда. И не казать лица - При открытии счета вызывает удивление, если клиент не спрашивает, какая система удаленного обслуживания работает, - говорит заместитель генерального директора банка «Гран» Дмитрий Богдашев. - Сегодня клиенты делают выбор не между бумажной и электронной технологиями, а между системами клиентбанк или интернетбанк. Юрлицо ногами не ходит Поначалу услуги ДБО подавались как эксклюзивные: только VIPклиентам были доступны информирование по телефону о поступлении на счет, выполнение «по звонку» платежных поручений и т.д. Затем особо приближенным предприятиям начали предлагать систему клиентбанк. Собственно, она и стала первым полноценным продуктом в линейке ДБО. Технология получила название «толстый клиент»: взаимодействие осуществляется по выделенному каналу связи с помощью программного обеспечения, установленного на рабочем месте клиента. И лишь с внедрением в повседневную жизнь такого доступного канала передачи информации, как интернет, появилась возможность сделать эти продукты более дешевыми, а значит, массовыми. Так, в Уральском банке реконструкции и развития за восемь месяцев 2005 года количество предприятий, установивших систему ДБО, уже превысило число подключившихся за 2004 год на 30%. По словам начальника управления маркетинга банка «Драгоценности Урала» Александра Нистранского, интернетбанку отдают предпочтение малые и средние предприятия: «Только с начала сентября к системе подключились более ста клиентов. Это менеджеры, которые не сидят на одном месте, они мобильны и должны контролировать бизнес в текущем режиме». В результате банки развивают оба типа систем. «Клиентбанк, в отличие от интернетбанка, не требует постоянной связи с банком и позволяет разделить процесс подготовки и отправки документов. Такой способ удобен некоторым нашим клиентам и, как правило, пользуется спросом у крупных и средних предприятий с большим документооборотом. А раз спрос есть, отказываться от него не стоит», - мотивирует председатель совета директоров банка «Северная казна» Владимир Фролов. Однако с каждым годом интернетбанкинг все больше теснит старшего брата - систему клиентбанк. И даже фактор безопасности, который еще недавно играл важную роль, перестал быть решающим. Дмитрий Богдашев: «В клиентбанке нет в явном виде сервера, который можно атаковать снаружи и добиться отказа в обслуживании. В интернетбанке такая атака была возможна, правда, без особого вреда для клиентов, но банк при этом нес репутационный ущерб, следствием была упущенная выгода. Сейчас крайне редки случаи, когда атака на сервер вызвала бы отказ в обслуживании. Понимание того, что интернетбанк - это система с мощной защитой, складывается». Заместитель руководителя дирекции корпоративных клиентов Уралвнешторгбанка Мария Плаксина говорит, что в ее банке активные пользователи интернетбанкинга - коммерческие директора: «Они могут настроить систему таким образом, чтобы получать уведомления о поступлении на счет платежей партнеров. Причем операции можно фильтровать по клиентам и по суммам, что позволяет отслеживать финансовое состояние предприятия». Серьезные изменения произошли в политике продаж этих продуктов. Еще пару лет назад само по себе наличие интернетбанка воспринималось как имиджевая составляющая кредитного учреждения, свидетельствующая о его «продвинутости». Теперь это стандарт, и конкуренция между банками идет за расширение сервисов, формирование удобных тарифов и сопутствующих услуг. «Клиенты сегодня больше всего ценят скорость прохождения платежей, доступные цены и качественную работу службы технической поддержки», - говорит исполнительный директор ОАО «Банк24.ру» Борис Дьяконов. Таким образом, обе системы технологически отработаны, сейчас нужно лишь вносить корректировки. По мнению Марии Плаксиной, назрела необходимость поработать над адаптацией программ к интересам холдинговых структур. Этого же мнения придерживается заместитель председателя правления банка «Урал ФД» Александр Яцков: «Нужно доводить расширение функций ДБО до системы бюджетирования, контроля финансовых потоков между предприятиями холдинга». - Уровень спроса можно оценить по количеству эмитированных пластиковых карт и владельцев интернетсчетов: в нашем банке это 185 тысяч и 5 тысяч соответственно. Очевидно: чтобы пользоваться интернетсчетом, необходимо иметь компьютер с выходом в интернет, более высокую квалификацию, чем, например, при проведении платежа через банкомат. Наконец, должна сформироваться потребность в получении дополнительных сервисов, - утверждает начальник управления розничного бизнеса банка «Северная казна» Игорь Боровский. Лучший способ рекламы для клиента, который никогда не видел, как проводится электронный платеж, - демонстрация системы. Отсюда специфическая маркетинговая политика банков. Многие включают в пакет услуг для вновь пришедших клиентов бесплатное подключение к какойлибо электронной системе и обеспечивают как минимум льготное облуживание в течение первых нескольких месяцев. Например, в Банке24.ру - это мобильное информирование об операциях с помощью sms, email, icq, техническая поддержка. Немаловажный фактор - низкий уровень официальной заработной платы. Если человек часть доходов получает наличными, ему придется вручную пополнять счет, а это слишком хлопотно и экономически нецелесообразно. «Система удобна лишь для клиентов, получающих зарплату через банк. Причем это должна быть достаточно высокая зарплата. Ведь что такое полноценный интернетбанк? Это управление всеми счетами, в том числе и депозитным. А чтобы распоряжаться счетами через интернет, надо на этих счетах чтото иметь. Поэтому чем больше зарплатных проектов, чем выше доходы населения, тем лучше перспективы ДБО», - утверждает советник председателя правления банка «Союз» Максим Красников. Помимо недостаточного и неравномерного распространения интернета в стране, на развитие услуги влияет низкий уровень доходов населения, а также неготовность его платить за банковские услуги, считает Сергей Русанов: «Основные пользователи нашего интернетбанка - люди, обладающие доступом к сети с рабочего места, или те, чьи доходы позволяют иметь компьютер, подключенный к интернету. Их возраст 20 - 50 лет». Также описывает пользователя и Игорь Боровский: «Владелец малого или среднего предприятия в возрасте 27 - 40 лет, для которого мгновенность расчетов и доступность к средствам в любой точке мира является одним из основных требований к банку, к себе и партнерам. Словом, состоявшийся человек, ценящий время». Александр Нистранский подчеркивает: «Среди всех категорий клиентов, предпочитающих интернетбанк другим видам проведения операций, нужно выделить молодежь и людей с техническим складом ума». Работа через один счет резко увеличивает интерес к интернетбанкингу - говорят и в тех кредитных учреждениях, которые сразу дали доступ к карточному счету через интернет. В Челябинвестбанке, например, интернетбанк для физических лиц реализован через межбанковский сервис Faktura.ru, привязанный к картсчету физического лица: «Мы начали предлагать этот сервис в 2003 году. Когда у людей появилась возможность платить с одного счета за квартиру, телефон и так далее, объемы операций резко выросли: они поняли, что ходить никуда не надо. А все необходимое - сертификат ключа, карточку системы „Город“ - банк выдает им бесплатно». Вот почему сейчас больше всего усилий банки направляют на техническое совмещение карточного и интернетсчета. Так получилось, что эти два сервиса в банковском бизнесе России разрабатывались параллельно. На первом этапе банкам нужно было решить очень простую задачу - убедить руководителей предприятия переводить зарплаты работников на карты. По желанию, часть заработной платы можно было перечислить на интернетсчет. Сейчас, когда зарплатные проекты перестали быть экзотикой, оказалось, что иметь два счета клиентам не совсем удобно. Буквально месяц назад банк «Северная казна» завершил тестирование новой версии системы, где эта проблема решена. Как говорит Игорь Боровский, сделано главное - программное ядро, которое позволит обслуживать миллион клиентов, «кроме того, теперь можно без труда к одному счету подключать любой функционал. Клиент сможет осуществлять платежи с текущих и карточных счетов, работать со срочными вкладами (пополнение, закрытие), конвертировать валюту, просматривать и осуществлять платежи по кредитным договорам, открывать виртуальную карту. И это не исчерпывающий список, поскольку постоянно идет добавление функций. В ближайших планах - управление лимитами по картам, оформление заявок на выпуск карт, на кредиты и т.д. В перспективе интернетбанк должен стать комплексной системой удаленного банковского обслуживания клиентов». Владимир Фролов: «Чтобы продать такую услугу, нужна мощная рекламная кампания. Где ее проводить? Там, где живет потенциальный клиент, то есть в интернете, а именно в самом популярном, на наш взгляд, ресурсе - на портале Росбизнесконсалтинг. Но чтобы начать там активную рекламу, нужна сеть офисов: клиент хоть один раз, но должен прийти в банк - для заключения договора. Таково требование законодательства. Мы считаем, что самый искушенный потребитель таких услуг находится в Москве, и как только мы откроем там офис, а это произойдет в феврале - марте 2006 года, мы начнем активную рекламную кампанию именно в сети. По такому же плану пойдет и продвижение услуги в других городах». Все в сеть Безусловно, каким бы технологичным и удобным ни был сервис, нужна продуманная политика его продвижения. И в этом вопросе приходится учитывать специфику аудитории. Игорь Юдович: «Все больше людей часто и подолгу работают и общаются в интернете. Сеть - мощное коммуникативное пространство, где информации отведена главная роль. Вот тут банк должен грамотно сформулировать предложение». Дмитрий Богдашев: «Бум ипотеки, розничного кредитования приведет к тому, что количество клиентовфизлиц вырастет многократно. Как с этими клиентами поддерживать связь? Содержать менеджеров, которые работают в операционном зале, слишком накладно. Интернет - самое дешевое средство общения. Предоставь клиенту при получении кредита доступ через сеть к информации по его кредиту и возможность письменно задавать любые вопросы - и ты получишь защищенный канал общения, который в будущем для банка будет снижать затраты. Более того, скоро появятся клиенты, которые вообще не пойдут в банк, не предоставляющий им такого сервиса». Можно утверждать: инвестиции в интернетбанкинг - это подготовка к массовому охвату населения кредитованием как самой рентабельной банковской операцией. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений: объемы кредитования физических лиц будут расти год от года, и обслуживание этих операций должно быть по максимуму экономичным. Дополнительные материалы: Опыт работы банков, которые первыми вышли на рынок ритейла, показал: без наличия соответствующей инфраструктуры сложно обеспечить качественный сервис. Многие помнят огромные очереди, когда люди часами стояли, чтобы оплатить проценты по кредиту. Частично эту проблему снимают банкоматы типа cash in. Частично - потому что удовольствие это недешевое: один банкомат стоит 40 тыс. евро. Покупка же готовой системы интернетбанк обойдется в сумму от 25 до 70 тыс. долларов, при этом если в банке стоит корпоративная система интернетбанкинга, для обслуживания частного клиента достаточно будет установить дополнительный интерфейс, что существенно сократит затраты. Поэтому банки и рассчитывают в ближайшем будущем переложить функции сбора платежей на интернет. Следующим шагом станет активная разработка технологий мобильного банка: проведение платежей с мобильного телефона или карманного компьютера. Бум ДБО для частных лиц - впереди, и очевидно: кто раньше доведет эти системы до совершенства, сделает их качественными, обеспечит хороший уровень сервиса и технической поддержки, тот и получит фору. Дело техники Клиенты призывают банки больше внимания уделять качеству сервиса Дмитрий Остапенко Алексей Зыков, менеджер «МАКСИ ГРУПП»: Дмитрий Остапенко, финансовый директор компании Мобител: - Мы давно пользуемся электронными системами и успели оценить их преимущества. Вопервых, это экономия времени: для доставки платежного поручения достаточно подключиться к каналу связи, а чтобы отвезти платежку, надо преодолеть все городские пробки, потратить минимум час. К тому же часто бывает, что руководитель или бухгалтер чуть исказили подпись в документе, и банк не принимает его: опять трата времени. Цифровая же подпись воспринимается банком однозначно. Вовторых, это упрощение работы финансовой службы и неотъемлемая часть автоматизации управления предприятием. Банковские выписки автоматически выгружаются в учетную программу, и менеджер по продажам практически сразу видит поступление средств от покупателей, а бухгалтер избавлен от участи ручной обработки выписок. Втретьих, это экономия средств. В нашем банке, например, обслуживание в системе клиентбанк стоит 350 рублей в месяц, а стандартный тариф 450, да и каждая платежка обходится рубля на два дешевле. Что касается качества систем, мне больше нравится интернетбанк. Скорость процесса подключения, отсутствие привязки к конкретному адресу, разноуровневая система подписей, мгновенное информирование об изменении на расчетном счете на мобильный телефон в виде sms - все это позволяет в реальном времени управлять денежными активами предприятия. Единственное неудобство, с которым мы столкнулись, - сложная процедура тестирования системы при подключении и настройка выгрузки выписок в «1С». Но в целом при помощи интернетбанка наша платежная дисциплина поднялась на более высокий уровень. Алексей Зыков - В нашей компании пять человек управляют двумя сотнями счетов в двух десятках банков, в том числе иногородних. Без современных технологий это невозможно. В банковский офис ездим в исключительных случаях, когда нужно провести нестандартную операцию или банк по какимто причинам не может принять электронный документ. Поскольку «МАКСИ ГРУПП» представляет собой холдинг, для нас важна техническая возможность проводить операции в одной системе по нескольким счетам. С этой точки зрения нас устраивает клиентбанк. Интернетбанк - более функциональная система, но, к сожалению, большинство программ пока настроены только на одно юридическое лицо. У интернетбанка есть свои преимущества (например более оперативное обновление поступающей информации), и некоторые предприятия холдинга подключены к этой системе. Мы работаем с разными банками, и их набор и уровень сервиса сильно различаются. Например, есть банки, где системы интернетбанк и клиентбанк позволяют проводить операции в валюте: можно заполнить бланк заявления на покупкупродажуперевод, оформить все справки и так далее. Есть и такие программы, которые вообще не поддерживают этот сервис. Мне кажется, сейчас надо приводить все к универсальности, объединять лучшие стороны клиентбанка и интернетбанка. Надежность, оперативность и максимальная удобность банковских систем становится не последним козырем в борьбе за клиента. Дмитрий Макурин Главная страница :: Инвестиции :: И не казать лица |
